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Hapvida aprova oferta de ações de até R$2,676 bi

Publicado 12.04.2021, 08:44
Atualizado 12.04.2021, 08:45
CSGN
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BPAC11
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HAPV3
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(Reuters) - O conselho de administração da Hapvida (SA:HAPV3) aprovou no domingo oferta de ações com esforços restritos de colocação, que espera precificar em 20 de abril, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 100 mil novas ações e secundária de, inicialmente, 33.333.334 papéis. Tal montante - 133.333.334 ações - pode ser elevado em até 35% para atender eventual excesso de demanda.

Considerando a cotação de fechamento de sexta-feira da ação, de 14,87 reais, a oferta pode movimentar 1,98 bilhão de reais, sem considerar as ações adicionais. Quando incluídos esses papéis, a soma alcança 2,676 bilhões de reais.

A Hapvida afirma que os recursos da oferta primária serão destinados a investimento na sua estrutura atual e de empresas recém adquiridas e/ou em processo de fusão/aquisição, bem como para financiar potenciais fusões e/ou aquisições futuras.

BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, Itaú BBA, da XP Investimentos, Credit Suisse (SIX:CSGN) e Citi são os coordenadores da oferta.

(Por Paula Arend Laier)

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