Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em queda nesta sexta-feira, em sessão volátil marcada pelo vencimento de opções sobre ações, mas ainda acumulou performance positiva na semana, em meio a mudanças na proposta de reforma tributária e declarações do chair do Federal Reserve de que não deve reduzir estímulos no curto prazo.
Na terça-feira, o deputado Celso Sabino (PSDB-PA) apresentou parecer sobre a proposta da nova fase da reforma tributária, incluindo eliminação da tributação dos rendimentos dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e obrigatoriedade da opção pelo lucro real a algumas empresas.
Também acentuou o corte do IRPJ das empresas, embora tenha mantido a taxação sobre lucros e dividendos em 20% e o fim da dedutibilidade de juros sobre capital próprio.
As alterações repercutiram positivamente no mercado, também por sinalizarem avanço nas negociações sobre o texto, que recebeu várias críticas na sua versão apresentada pelo Executivo no final do mês passado.
No exterior, o chair do Fed, Jerome Powell, alimentou na quarta-feira esperanças de que o banco central dos Estados Unidos manterá sua política monetária expansionista, fazendo com que o Ibovespa voltasse a se aproximar dos 130 mil pontos. Naquele dia, bateu 129.619,81 pontos na máxima intradia.
Qualquer movimento para retirar apoio à economia, reduzindo as compras mensais 120 bilhões de dólares de títulos, "ainda está longe", disse Powell em audiência no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos EUA.
Para a área de economia do Bradesco, ele reforçou a visão de que a alta da inflação nos EUA está dentro do arcabouço de política monetária, já que reflete principalmente fatores transitórios. De todo modo, Powell afirmou que haverá nova rodada de discussões sobre o início da redução de estímulos.
Na visão da BlueLine Asset Management, os mercados globais seguem oscilando sem tendência definida enquanto digerem os principais fatores de riscos que incluem, principalmente, o timing na mudança da política monetária nos EUA, os impactos da variante delta da Covid e a desaceleração econômica na China.
"Nossa visão permanece construtiva", afirmaram em relatório a clientes, assumindo que o eventual aperto monetário nos EUA vai ser conduzido de maneira gradual, como sinalizou Powell nessa semana e que a variante Delta pode atrasar, mas não vai abortar a recuperação econômica.
Também destacou que a China começa a dar sinais de reversão no aperto da política monetária o que, junto com a aceleração na vacinação, deve dar suporte ao crescimento no segundo semestre.
A semana na B3 (SA:B3SA3) também foi marcada por estreias fortes, com as ações da Smartfit (SA:SMFT3) fechando seu primeiro pregão na quarta-feira com salto de quase 35%, enquanto os papéis da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) (SA:CBAV3) avançaram mais de 6% em seu debute na quinta-feira.
A temporada de balanços de companhias brasileiras que fazem parte do Ibovespa começa a entrar no radar, com Hypera Pharma (SA:HYPE3) apresentando seus números no dia 23, embora as divulgações dos resultados do segundo trimestre devam ganhar ritmo apenas na última semana do mês.
Nesta sexta-feira, o Ibovespa caiu 1,18%, a 125.960,26 pontos, mas acumulou alta de 0,4% na semana. No mês, cai 0,66%. No ano, avança 5,83%.
O índice Small Caps cedeu 0,8%, a 3.107,34 pontos, mas mostrou alta de 1,25% na semana, embora ainda tenha declínio de 1,19% no mês. O desempenho em 2021 está positivo em 10,1%
O volume negociado no pregão nesta sexta-feira somou 26,4 bilhões de reais.
DESTAQUES DO IBOVESPA DO ACUMULADO DO MÊS:
- CIA HERING ON (SA:HGTX3) sobe 18,39%, tendo no radar a sua incorporação pelo Grupo Soma (SA:SOMA3), aprovada sem restrições pela Superintendência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no começo do mês. O Grupo Soma deve precificar no próximo dia 20 oferta de 46.012.270 ações para financiar a aquisição anunciada em abril.
- MAGAZINE LUIZA ON (SA:MGLU3) avança 13,08%, impulsionada nessa semana pela aquisição bilionária da plataforma de e-commerce de produtos de tecnologia e games KaBuM!, bem como anúncio de oferta de ações da ordem de 4,6 bilhões de reais e previsões operacionais até 2023 sinalizando expansão em distribuição e na área de logística.
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- COSAN ON (SA:CSAN3) valoriza-se 10,18%, embalada pelo anúncio de IPO da Raízen, joint venture da companhia com a Shell (NYSE:RDSa) (SA:RDSA34) que atua na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol.
- PETROBRAS ON (SA:PETR3) perde 10,3% e PETROBRAS PN (SA:PETR4) recua 9,34%, devolvendo boa parte dos ganhos registrados em junho, em meio ao declínio dos preços do petróleo Brent no exterior e novas declarações do presidente Jair Bolsonaro relacionadas aos preço dos combustíveis.
- GPA (SA:PCAR3) ON perde 7,06%, após renovar máximas históricas no mês passado, quando o varejista divulgou comunicado de que não há processo de venda da participação de seu controlador, Grupo Casino. Na semana passada, o GPA também anunciou acordo com Península em disputa arbitral sobre imóveis.
Veja o comportamento dos principais índices setoriais na B3 no acumulado do mês:
- Índice Financeiro: -1,16%
- Índice de Consumo: +1,44%
- Índice de Energia Elétrica: +0,88%
- Índice de Materiais Básicos: -0,72%
- Índice do Setor Industrial: +0,04%
- Índice Imobiliário: +0,56%
- Índice Utilidade Pública: +0,31%