Money Times - O IPO da XP Investimentos deve dar fôlego para as ações do Itaú Unibanco (SA:ITUB4) no curto prazo, avalia o BTG Pactual (SA:BPAC11) em um relatório enviado a clientes após a publicação dos resultados do terceiro trimestre do banco.
“Gostamos dos resultados do terceiro trimestre. Volumes mais fortes + mudança no mix + melhor dinâmica de taxas colocam o banco em uma boa situação para iniciar 2020”, apontam os analistas Eduardo Rosman e Thomas Peredo.
O lucro líquido recorrente cresceu 10,9%, a R$ 7,156 bilhões, impulsionado pela menor inadimplência e controle de custos. O resultado veio acima do esperado pelo mercado, que estava em torno de R$ 7,1 bilhões.
“Nesse momento, reiteramos nossa recomendação de compra do Itaú. O potencial IPO do XP, no qual o Itaú possui 50%, deve fornecer um bom suporte para as ações no curto prazo”, argumentam Rosman e Peredo.
IPO
A XP planeja fazer o IPO em Nova York antes do final de 2019, disse uma pessoa familiarizada com o assunto à Bloomberg em setembro, escolhendo JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley (NYSE:MS) e sua própria unidade de banco de investimento como coordenadores da transação.
A avaliação da empresa deve estar acima de US$ 10 bilhões, disse uma das pessoas.
A corretora está reforçando a área do banco de investimento e pretende aumentar o seu número de funcionários em mais de 50%