Por Gabriel Codas
Investing.com - A Irani Papel e Embalagem anunciou nesta quinta-feira que precificou sua oferta de ações em R$ 4,50, levantando assim R$ 405 milhões na operação.
Por volta das 11h35, os ativos da companhia RANI3 cediam 16% a R$ 4,88
A operação, restrita a investidores qualificados, teve participação de 72% de capital local e 28%, de estrangeiros. Havia a possibilidade de o controlador, o grupo catarinense Habitasul, vender parte de sua fatia em oferta secundária, mas a opção foi por não se desfazer dos papéis neste momento.
A companhia irá converter todas as ações preferenciais em ordinárias, na proporção de um para um, e migrar para o Novo Mercado em prazo inferior a seis meses.
Em entrevista ao jornal Valor, o presidente da companhia, Sérgio Ribas, destacou que “o processo está bastante avançado e os esforços, voltados a fazer a migração o mais rápido possível”.
Devido à operação, agora a companhia cumpre o índice de liquidez mínimo para listagem no Novo Mercado, com o free float foi elevado a 42% e o controlador, diluído a uma posição de 58%.
A Irani ficou pressionada nos últimos anos com o endividamento elevado, contraído com a aquisição da concorrente Indústria de Papel e Papelão São Roberto, e teve de postergar projetos de modernização e expansão, que agora serão retomados. Os desembolsos de R$ 1,2 bilhão serão executados até 2025, com maior concentração até 2023.