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Irani cai mais de 15% com follow-on precificado a R$ 4,50 e captação de R$ 405 mi

Publicado 23.07.2020, 11:28
Atualizado 23.07.2020, 11:29
© Reuters.

Por Gabriel Codas 

Investing.com - A Irani Papel e Embalagem anunciou nesta quinta-feira que precificou sua oferta de ações em R$ 4,50, levantando assim R$ 405 milhões na operação.

Por volta das 11h35, os ativos da companhia RANI3 cediam 16% a R$ 4,88

A operação, restrita a investidores qualificados, teve participação de 72% de capital local e 28%, de estrangeiros. Havia a possibilidade de o controlador, o grupo catarinense Habitasul, vender parte de sua fatia em oferta secundária, mas a opção foi por não se desfazer dos papéis neste momento.

A companhia irá converter todas as ações preferenciais em ordinárias, na proporção de um para um, e migrar para o Novo Mercado em prazo inferior a seis meses.

Em entrevista ao jornal Valor, o presidente da companhia, Sérgio Ribas, destacou que “o processo está bastante avançado e os esforços, voltados a fazer a migração o mais rápido possível”.

Devido à operação, agora a companhia cumpre o índice de liquidez mínimo para listagem no Novo Mercado, com o free float foi elevado a 42% e o controlador, diluído a uma posição de 58%.

A Irani ficou pressionada nos últimos anos com o endividamento elevado, contraído com a aquisição da concorrente Indústria de Papel e Papelão São Roberto, e teve de postergar projetos de modernização e expansão, que agora serão retomados. Os desembolsos de R$ 1,2 bilhão serão executados até 2025, com maior concentração até 2023.

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As cotações de RANI3 no período imediato pré e pós subscrição, a atuação dos players envolvidos nela, estão a carecer de manifestação da CVM acerca da lisura das mesmas.
e' hora de comprar depois desse tombo colossal ?
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