Jersey Mike’s planeja levantar US$ 400 milhões em títulos lastreados em ativos

Publicado 14.07.2025, 17:27

A Jersey Mike’s planeja vender US$ 400 milhões em títulos lastreados em ativos que poderiam ajudar a pagar à Blackstone (NYSE:BX) Inc., a empresa de private equity que adquiriu participação majoritária na rede de sanduíches no início deste ano.

A empresa está oferecendo títulos de securitização de negócios integrais, que serão lastreados em ativos da Jersey Mike’s, incluindo taxas de franquia e marcas registradas nos Estados Unidos. Espera-se que os títulos recebam classificações BBB da S&P Global Ratings e da Kroll Bond Rating Agency, segundo a Bloomberg, citando uma pessoa familiarizada com a transação.

Esta oferta segue a venda anterior de US$ 850 milhões em dívida de securitização de negócios integrais da Jersey Mike’s em dezembro, que ajudou a financiar sua aquisição. A Blackstone concordou em novembro em comprar uma participação majoritária na rede de restaurantes de sanduíches em um acordo que avaliou a Jersey Mike’s em aproximadamente US$ 8 bilhões. A aquisição foi concluída em janeiro.

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