SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de investimentos J&F anunciou nesta segunda-feira a compra do controle da fabricante de calçados e vestuário Alpargatas (SA:ALPA4), dona da marca de sandálias Havaianas, por 2,67 bilhões de reais, em uma operação na que a atual controladora Camargo Corrêa venderá sua participação.
O valor representa preço por ação de 12,85 reais da Alpargatas, ordinária ou preferencial, detida pela Camargo Corrêa. Isso representa um prêmio de cerca de 32 por cento sobre a cotação de fechamento do papel preferencial da Alpargatas no último pregão na bolsa paulista e de 28,6 por cento sobre a ação ordinária.
O preço será pago à vista, na conclusão da operação, segundo comunicado ao mercado divulgado mais cedo.
A J&F, que controla a maior processadora de carnes do mundo, JBS, está comprando 161.846.378 ações ordinárias e 45.729.086 preferenciais da Alpargatas, representando 66,99 por cento e 19,98 por cento dessas classes de papéis, respectivamente. O negócio envolve 44,12 por cento do capital total da empresa de moda.
A operação está condicionada ao lançamento de uma Oferta Pública de Aquisição de ações (OPA) da Alpargatas pela J&F, que disse não ter intenção no momento de cancelar o registro de companhia aberta da empresa de moda no prazo de um ano.
Às 11h00, as ações com direito a voto da Alpargatas subiam perto de 4 por cento na Bovespa, a 10,36 reais, com o preço se alinhando ao valor estimado a ser pago aos acionistas minoritários na OPA.
Já as ações preferenciais da companhia, que não serão alvo de OPA, recuavam quase 6 por cento, cotadas a 9,16 reais. Essa classe de papéis acumulou valorização de quase 45 por cento desde que a Camargo Corrêa anunciou, no começo de outubro, que analisava alternativas para seu investimento na Alpargatas.
Para a Camargo Corrêa, a transação ocorre no momento em que o grupo sofre as consequências das investigações da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que apura escândalo bilionário de corrupção envolvendo a Petrobras (SA:PETR4).
Em agosto, a construtora Camargo Corrêa, uma das empresas do grupo, assinou acordo de leniência com o Ministério Público Federal em que reconhece crimes como cartel, fraude à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro, se comprometendo a devolver 700 milhões de reais.
DIVERSIFICAÇÃO PARA J&F
Com a compra, o grupo J&F amplia sua atuação para o mercado de moda e vestuário, comprando a maior empresa de calçados da América Latina.
Além do frigorífico JBS e da Alpargatas, a J&F controla a fabricante de celulose Eldorado Brasil e o Banco Original, entre outras empresas.
A Alpargatas, cujas origens remontam aos anos de 1900, teve lucro de 224,5 milhões de reais de janeiro a setembro, crescimento de 15 por cento sobre o mesmo período de 2014.
A troca no controle da empresa acontece algumas semanas após a Alpargatas vender as marcas de calçados esportivos Rainha e Topper no Brasil a um grupo de investidores liderados pelo empresário Carlos Wizard por 48,7 milhões de reais, em uma operação que não incluiu ativos industriais.
(Por Alberto Alerigi Jr. e Priscila Jordão; Reportagem adicional de Paula Arend Laier)