Investing.com - A JSL comunicou ao mercado a reabertura da emissão de títulos de dívida (Senior Notes) realizada em 26 de julho de 2017 por sua subsidiária JSL Europe. Os títulos de dívida (Senior Notes) serão integralmente garantidos pela JSL.
Com isso, as ações da JSL (SA:JSLG3) avançam 3,14% a R$ 8,20, no início da tarde de hoje na B3 (SA:BVMF3).
Os novos títulos de dívida (Senior Notes) serão emitidos no mercado internacional, em montante adicional que ainda será definido conforme demanda de mercado, com vencimento em 26 de julho de 2024.
Segundo a companhia, os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 26 de janeiro de 2018. Os recursos obtidos com a oferta dos novos títulos de dívida serão utilizados para pagamento de determinadas dívidas da Companhia e/ou de suas empresas controladas.
Em outro comunicado ao mercado durante a semana, a empresa de logística negou a intenção de realizar oferta inicial de ações (IPO) da Vamos, braço que concentra negócios de locação e comercialização de máquinas e veículos pesados, em fevereiro.
De acordo com a JSL, uma abertura de capital está sujeita a diversos fatores que não estão sob o controle da companhia ou da Vamos, tais como a concessão dos registros necessários pela CVM e a verificação de condições de mercado favoráveis para tal operação, como é o caso da aquisição da empresa Borgato.