A KinderCare Learning Companies, uma provedora de educação infantil, anunciou sua intenção de alcançar uma valorização de até 3,09 bilhões de dólares por meio de sua próxima oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A empresa sediada em Oregon, que opera mais de 2.000 unidades em todo o país, pretende oferecer 24 milhões de ações com preço entre 23 e 27 dólares cada, visando arrecadar até 648 milhões de dólares.
A decisão de abrir o capital vem após uma tentativa anterior em 2021 ter sido adiada devido a questões regulatórias, e uma eventual decisão de abandonar os planos de IPO no ano passado. A empresa de 55 anos, com marcas como KCLC, Crème School e Champions, oferece serviços para crianças de seis semanas a 12 anos de idade.
Este IPO marca um passo significativo sob a liderança do CEO Paul Thompson, que assumiu o comando em junho, sucedendo Tom Wyatt após seu mandato de 12 anos. A firma suíça de private equity Partners Group, que adquiriu a KinderCare em 2015, manterá uma participação de 71,1%, permanecendo como acionista controlador após o IPO.
A KinderCare, que compete com entidades como Bright Horizons (NYSE:BFAM), Kiddie Academy e Primrose Schools, expandiu-se significativamente desde a abertura de sua primeira unidade em 1969. O crescimento da empresa incluiu a aquisição da Crème School, uma provedora premium de cuidados infantis e aprendizagem precoce, em 2022.
Os fundos levantados com o IPO serão destinados à redução da dívida, de acordo com o registro regulatório da empresa. A oferta está sendo apoiada por um consórcio de mais de dez bancos de Wall Street, incluindo Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley (NYSE:MS), Barclays (LON:BARC) e J.P. Morgan.
A KinderCare será negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "KLC".
A Reuters contribuiu para este artigo.
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