SÃO PAULO (Reuters) - A Light (SA:LIGT3) Serviços de Eletricidade, unidade da elétrica Light, tem preparado uma oferta de debêntures para captar 850 milhões de reais.
A companhia apresentou requerimento à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima) para análise prévia de registro da oferta das debêntures, que seriam emitidas em série única com vencimento em 10 anos, segundo documentos divulgados na noite de terça-feira.
A Light prevê iniciar nesta quarta-feira apresentações a potenciais investidores, enquanto o início efetivo da oferta é estimado para 12 de maio.
Os recursos captados serão utilizados pela unidade de distribuição de energia da Light para implementação e desenvolvimento de um projeto de investimento para expansão, renovação ou melhoria da infraestrutura de distribuição.
Segundo a empresa, esse projeto envolve aportes totais de 2 bilhões de reais e deverá estar concluído até o final de 2021. A captação com as debêntures deve representar 40,5% dos recursos previstos para o empreendimento, segundo prospecto preliminar divulgado nesta quarta-feira.
Os coordenadores da emissão são Santander (SA:SANB11), BTG Pactual (SA:BPAC11), Itaú BBA e UBS BB (SA:BBAS3).
(Por Luciano Costa)