Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - A Lojas Americanas (SA:LAME4) captou 7,87 bilhões de reais em oferta restrita de ações precificada na terça-feira, com parte desses recursos prevista para capitalização de sua controlada de comércio eletrônico B2W.
Foram emitidas 108 milhões de ações ordinárias ao preço de 29,78 reais por papel e preferenciais a 34,50 reais por ação, em operação que incluiu lote adicional, segundo fato relevante da companhia no final da terça-feira.
Na véspera, as ações ON da companhia fecharam a 29,91 reais e os papéis PN encerraram a 34,65 reais.
A Reuters noticiou mais cedo na véspera a precificação e o montante levantado com a operação.
Além de capitalizar a B2W (SA:BTOW3), a companhia afirmou que pretende destinar os recursos da operação também a investimentos na sua fintech AME Digital e na otimização da sua estrutura de capital.
Na ocasião do anúncio da oferta subsequente, a Lojas Americanas disse que ela e B2W estudam a possibilidade de um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital (SA:BTOW3) de, aproximadamente, 3 bilhões de reais.
A operação tem como coordenadores BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil (SA:SANB11), Safra, Goldman Sachs e Morgan Stanley (NYSE:MS).