NOVA YORK/SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig (SA:MRFG3) precificou nesta quinta-feira emissão de 10 anos no valor de 1,5 bilhão de dólares em bônus, informou o IFR, serviço da Refinitiv. A operação faz parte de estratégia da companhia para alongar e reduzir custo da dívida.
A emissão foi precificada com rentabilidade ao investidor de 3,95%, ante estimativa inicial ao redor de 4%. Segundo a Marfrig, a taxa é a menor da história da companhia.
A operação é coordenada por BNP Paribas (PA:BNPP), Bradesco (SA:BBDC4), HSBC, JPMorgan, Santander (SA:SANB11), além de BTG Pactual (SA:BPAC11), Itaú (SA:ITUB4), Rabobank, Safra e UBS.
"A emissão faz parte do processo de 'liability management'...e será utilizada no processo de recompra das notas seniors com remuneração de 7% ao ano e vencimento em 2024 e das notas com remuneração de 6,875% ao ano e vencimento em 2025", afirmou a companhia em comunicado ao mercado.