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A Marfrig (BVMF:MRFG3) registrou valorização de 21,35% de suas ações na B3 (BVMF:B3SA3) (Bolsa de Valores do Brasil) na última 6ª feira (17.mai.2025), um dia depois do anúncio de fusão com a BRF (BVMF:BRFS3). A empresa fundada por Marcos Molina adicionou R$ 3,78 bilhões ao seu valor de mercado. Os papéis da BRF, dona da Sadia, fecharam com alta de 0,78%, o que representou acréscimo de R$ 270 milhões em valor de mercado. As informações são do Globo Rural.
A operação estabelece uma relação de troca de 0,8521 ação da Marfrig para cada papel da BRF. Um investidor que possui 100 ações da BRF terá aproximadamente 85 papéis da Marfrig após a conclusão do negócio.
Segundo o Globo Rural, os acionistas da BRF terão diluição de cerca de 8% em sua participação na nova empresa, o que explica a oscilação negativa dos papéis durante parte do pregão.
A fusão afetará diretamente os principais acionistas da BRF. O fundo árabe Salic (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company) possui atualmente participação de aproximadamente 11,6% e passará a deter cerca de 10,6% da nova companhia.
A combinação formará “a terceira potência global de proteínas”, segundo classificação do BTG Pactual (BVMF:BPAC11), ficando atrás apenas da JBS (BVMF:JBSS3) e da Tyson, em posição equivalente ao conglomerado chinês WH Group.
As empresas projetam economia anual de R$ 485 milhões com integração da cadeia de suprimentos e R$ 320 milhões em ganhos logísticos e comerciais. O principal impacto financeiro virá da eficiência fiscal, com valor presente líquido estimado em R$ 3 bilhões.
A BRF distribuirá até R$ 3,52 bilhões aos seus acionistas. A Marfrig, por sua vez, fará uma distribuição de R$ 2,5 bilhões. Os investidores que não desejarem participar da fusão poderão exercer o “direito de recesso”, mas nesse caso não receberão os proventos adicionais.
Os valores de reembolso para quem optar pelo direito de recesso foram estabelecidos em R$ 3,32 por ação da Marfrig e R$ 19,89 por ação da BRF.
O BB Investimentos alertou que os acionistas da BRF que aceitarem a fusão terão participação em uma empresa com maior alavancagem financeira e exposição ao mercado de carne bovina nas Américas do Sul e do Norte.