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McCormick & Company está prestes a adquirir uma participação adicional de 25% na McCormick de México do Grupo Herdez por US$ 750 milhões, aumentando sua propriedade na unidade mexicana para 75%.
A transação, com previsão de conclusão no início de 2026, representa um múltiplo de aquisição de aproximadamente 12 vezes o EBITDA de 2025 e taxas recorrentes anuais de gestão.
A empresa de temperos e condimentos planeja financiar o negócio através de uma combinação de caixa disponível e dívida, com impacto mínimo em sua relação de dívida líquida para EBITDA ajustado.
A McCormick incorrerá em certas taxas de transação que impactarão o lucro por ação.
A empresa prevê que a aquisição será positiva para as vendas líquidas, lucro por ação ajustado e margem operacional ajustada no primeiro ano.
Esta movimentação estratégica proporciona à McCormick uma plataforma para expandir operações e distribuição por toda a América Latina.
A Goldman Sachs está atuando como consultora financeira da McCormick nesta transação.
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