Ibovespa tem alta discreta com ajuda do setor financeiro; Braskem desaba
Investing.com - As ações da AppLovin podem ver ganhos adicionais, com a Oppenheimer elevando o preço-alvo para US$ 740 de US$ 500, devido às perspectivas mais fortes na publicidade não relacionada a jogos e aos impulsionadores de crescimento de longo prazo.
A corretora reiterou sua classificação de Outperform e chamou a ação de principal escolha.
A Oppenheimer elevou suas estimativas para 2027 para US$ 8,6 bilhões em receita e US$ 7,2 bilhões em EBITDA ajustado, implicando margens de 83%.
Os analistas afirmaram que verificações com marcas e agências apontam para um aumento nos gastos de curto prazo, especialmente com a chegada da temporada de festas, bem como novas inscrições de clientes por meio de agências e plataformas de medição de e-commerce.
A empresa elevou sua previsão de receita não relacionada a jogos para o quarto trimestre de 2025 para US$ 312 milhões, acima dos US$ 250 milhões anteriores, e agora espera que o segmento não-gaming alcance US$ 653 milhões para o ano, ou 12% da receita total.
Espera-se que os clientes existentes aumentem os gastos em 80% do primeiro ao quarto trimestre de 2025, enquanto os novos clientes devem rapidamente atingir taxas de execução semelhantes.
A Oppenheimer destacou feedback positivo de uma feira de varejo e e-commerce, onde as marcas observaram a forte adequação da AppLovin com empresas focadas no público feminino e elogiaram as recentes atualizações da interface do usuário.
As agências, por sua vez, demonstraram interesse em integrar clientes menores, embora a ausência de segmentação de público continue a afastar marcas de luxo.
No curto prazo, a AppLovin planeja expandir o acesso ao seu AXON Ads Manager para clientes não relacionados a jogos até 1º de outubro. Os analistas esperam atualizações de desempenho na plataforma antes da Black Friday e Cyber Monday, o que poderia fornecer mais evidências de adoção.
A nota de pesquisa destacou dois debates importantes entre investidores: se a AppLovin pode ampliar sua base além das marcas de beleza e moda nesta temporada de festas, e se precisará aumentar o inventário de anúncios dentro e fora dos jogos móveis para atender à demanda crescente.
Com 36 vezes o EBITDA projetado para 2027, a Oppenheimer afirmou que a avaliação se compara favoravelmente com pares que negociam a uma mediana de 33,6 vezes.
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