Investing.com - A venda das ações ordinárias da Petrobras (SA:PETR4), que fazem parte da carteira do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deve acontecer no dia 4 de fevereiro. De acordo com a edição desta sexta-feira da Coluna do Broadcast, o follow-on deve acontecer no 4 de fevereiro, quando o banco irá vender sua fatia de 10% dos ativos.
A publicação destaca que, conforme o cronograma previsto até aqui, as reuniões com os investidores devem começar no dia 22 de janeiro. O valor de mercado dos papéis detidos pelo BNDES é de cerca de R$ 24 bilhões.
A oferta subsequente será coordenada por Credit Suisse, Bank of America, Bradesco BBI, Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs e Citi. Faem parte do sindicato o Banco do Brasil (SA:BBAS3) e XP Investimentos, que serão responsáveis pela oferta junto ao varejo.
A coluna lembra ainda que além das ações ordinárias, o BNDES possui cerca de R$ 30 bilhões em ações preferenciais da petroleira, que serão vendidas em operações em bolsa.
O Estadão lembra que as pessoas físicas são um dos focos essas ofertas, apontando que operação da Petrobras (SA:PETR4) no ano passado, quando a Caixa Econômica Federal vendeu sua participação e levantou mais de R$ 7 bilhões com a transação, as pessoas físicas ficaram com cerca de 25% do total da oferta.
Na época, a XP realizou uma campanha de divulgação em redes sociais, contando com a participação de 13 mil pessoas físicas. Agora, a expectativa é que a estratégia seja repetida.