A fabricante indiana de e-scooters Ola Electric anunciou sua intenção de levantar US$ 734 milhões por meio de uma oferta pública inicial (IPO), que deve ser a maior do país para o ano.
O IPO da empresa, que está programado de 1º a 6 de agosto, estabeleceu uma avaliação para a Ola Electric em US$ 4 bilhões, uma queda notável em relação à rodada de financiamento anterior em setembro, que avaliou a empresa em US$ 5,4 bilhões.
A redução na avaliação reflete um ajuste de mercado mais amplo para empresas globais de tecnologia e a estratégia da Ola de atrair investidores para a próxima oferta de ações.
A Ola Electric, apoiada por investidores como SoftBank e Matrix Partners, detém a maior parte do nascente mercado de e-scooters da Índia, com uma participação de 46% em 30 de junho.
"Nossa missão é realmente tornar a Índia um centro global de veículos elétricos", disse o presidente da Ola, Bhavish Aggarwal, acrescentando: "A Tesla (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) é para o Ocidente e a Ola para o resto".
Espera-se que o próximo IPO conte com a participação de entidades de investimento como Fidelity, Nomura e Norges Bank, juntamente com vários fundos mútuos indianos. De acordo com o termo de compromisso, a Ola Electric emitirá novas ações para levantar aproximadamente US$ 657 milhões, enquanto os investidores existentes venderão ações no valor de cerca de US$ 77 milhões.
A empresa anunciou uma faixa de preço de 72 a 76 rúpias indianas por ação (US$ 0,86 a US$ 0,91), com um desconto especial de 7 rúpias por ação para determinados funcionários qualificados. O anúncio do IPO também revelou que 10% da oferta é reservada para investidores de varejo, com os recursos destinados ao financiamento de despesas de capital e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento.
A entrada agressiva da Ola no mercado de e-scooters já interrompeu os players existentes, com uma potencial expansão no segmento de motocicletas definida para aumentar ainda mais a concorrência. O setor de veículos elétricos na Índia está ganhando força, apoiado por iniciativas do governo e interesse de empresas automotivas locais e internacionais, incluindo Tata Motors (NYSE: TTM), TVS Motor, Hyundai Motor (OTC: HYMTF) e outras.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.