A OneStream Software, apoiada pela KKR & Co., tem como objetivo uma avaliação de cerca de US$ 4,38 bilhões em sua próxima oferta pública inicial (IPO) nos EUA. A empresa, juntamente com seus acionistas vendedores, pretende vender aproximadamente 24,5 milhões de ações a uma faixa de preço de US$ 17 a US$ 19 por ação, com potencial para arrecadar até US$ 465,5 milhões.
A mudança ocorre em um momento em que o mercado de IPO dos EUA está experimentando um interesse renovado em 2024, com um aumento nas listagens indicando maior confiança dos investidores em novos participantes do mercado e esperanças de um ambiente econômico estável.
Essa avaliação direcionada marca uma diminuição em relação à avaliação de US$ 6 bilhões que a OneStream teve em 2021 durante uma rodada de financiamento que incluiu investidores como D1 Capital Partners e Tiger Global Management.
A OneStream, fundada em 2010, é especializada no fornecimento de software que ajuda os diretores financeiros (CFOs) a gerenciar e relatar dados financeiros a reguladores e investidores. Os serviços da empresa se estendem a ajudar as organizações em seus esforços de planejamento, orçamento e previsão. Com mais de 1.400 clientes em todo o mundo, a clientela da OneStream inclui corporações proeminentes como Toyota Motor (NYSE:TM), UPS, News Corp (NASDAQ:NWSA) e General Dynamics (NYSE:NYSE:GD).
Em 2019, a KKR adquiriu uma participação majoritária na OneStream, avaliando a empresa em mais de US$ 1 bilhão. A OneStream listará suas ações na bolsa Nasdaq sob o símbolo "OS" e pretende usar os recursos do IPO para reforçar sua estrutura de capital e aumentar sua flexibilidade financeira.
Morgan Stanley (NYSE:MS), JP Morgan e KKR estão atuando como os principais subscritores desta oferta.
InvestingPro Insights
À medida que a OneStream Software se prepara para entrar nos mercados públicos, a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa estão sob escrutínio minucioso por potenciais investidores. Com uma avaliação proposta de US$ 4,38 bilhões, entender a posição da empresa no contexto das tendências do mercado é crucial. Aqui estão algumas métricas importantes do InvestingPro que fornecem um instantâneo do sentimento atual do mercado em torno do OneStream Software:
- O retorno total do preço de um mês em meados de 2024 é de modestos 0,47%, indicando um ligeiro impulso ascendente recente no mercado.
- Olhando para um período de tempo mais amplo, o retorno total do preço de um ano reflete um crescimento mais substancial de 7,26%, sugerindo uma confiança de longo prazo entre os investidores.
- As ações da OneStream Software estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, a 99,67% do valor máximo, o que pode ser indicativo de uma forte presença no mercado e otimismo dos investidores sobre as perspectivas futuras da empresa.
A InvestingPro Tips destaca que, embora os recentes retornos de curto prazo tenham sido mornos, o desempenho da empresa no ano passado mostra um quadro financeiro mais robusto. Para investidores que consideram participar do IPO da OneStream, esses insights podem ajudar a avaliar a trajetória de mercado da empresa. Além disso, para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a plataforma, com PRONEWS24 fornecendo acesso a um desconto especial nas assinaturas Pro anuais e Semestrais Pro+. Existem mais 15 dicas do InvestingPro disponíveis que podem informar ainda mais as decisões de investimento em relação ao IPO antecipado da OneStream Software.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.