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Pague Menos pede registro para IPO, pode captar cerca de R$1 bi

Publicado 26.06.2020, 12:59
© Reuters. Vendedor ajusta produtos em prateleira de farmácia em Porto Alegre (RS)
PGMN3
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SÃO PAULO (Reuters) - A rede de farmácias Pague Menos (SA:PGMN3) pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que pode movimentar cercar de 1 bilhão de reais.

Segundo o documento protocolado na quinta-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação envolve ofertas primária (ações novas, cujos recursos da venda vão para o caixa da companhia) e secundária (papéis detidos por atuais sócios).

O tamanho total da emissão, incluindo o capital captado pela empresa e pelos acionistas, pode oscilar entre 1 bilhão e 1,2 bilhão de reais, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

A rede de farmácias, apoiada pela empresa de private equity General Atlantic, busca recursos para financiar seu crescimento. A General Atlantic não venderá ações no IPO, enquanto a família de acionistas controladores pode vender parte da participação que possui.

A Pague Menos teve receita de 1,76 bilhão de reais e lucro líquido de 9,2 milhões no primeiro trimestre.

© Reuters. Vendedor ajusta produtos em prateleira de farmácia em Porto Alegre (RS)

Itaú BBA, Credit Suisse e XP, entre outras, serão os coordenadores da oferta. A empresa deve precificar o IPO entre agosto e setembro, acrescentaram as fontes.

A rede Pague Menos começou a se expandir nas regiões Norte e Nordeste do país e está presente em todos os Estados, com 1.124 lojas distribuídas em 327 municípios, segundo informações da companhia. O plano para o período 2018-2022 prevê 1.600 estabelecimentos, em 400 cidades.

(Por Paula Arend Laier, Carolina Mandl e Tatiana Bautzer)

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