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A Pattern Group Inc. fixou o preço de sua oferta pública inicial em US$ 14,00 por ação, anunciou a empresa. A companhia de tecnologia de comércio eletrônico oferecerá 10.714.286 ações, com acionistas existentes vendendo adicionalmente 10.714.286 ações.
A Pattern não receberá recursos das ações vendidas pelos acionistas existentes. Os coordenadores têm uma opção de 30 dias para adquirir até 3.214.285 ações adicionais pelo preço do IPO.
Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Nasdaq Global Select Market em 19 de setembro de 2025, sob o símbolo PTRN. A oferta deve ser concluída em 22 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
Goldman Sachs e J.P. Morgan atuam como coordenadores líderes da oferta. Evercore ISI e Jefferies atuam como coordenadores conjuntos, enquanto Baird, BMO Mercados de capitais, KeyBanc Mercados de capitais, Needham & Company, Stifel e William Blair servem como coordenadores adicionais.
A Pattern opera uma plataforma de aceleração de comércio eletrônico que atende marcas globais em mais de 60 marketplaces, incluindo Amazon, Walmart.com, Target.com, eBay e TikTok Shop. A empresa, sediada em Lehi, Utah, utiliza inteligência artificial e modelos de aprendizado de máquina para otimizar publicidade, gestão de conteúdo, logística, precificação e atendimento ao cliente para seus clientes.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) declarou efetivo o registro da empresa. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
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