A Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) (a "Empresa") anunciou hoje o início de sua oferta pública inicial. Como um fundo de investimento fechado em conformidade com a Lei de Empresas de Investimento de 1940, ele será listado na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "PDCC". A empresa planeja usar os fundos da oferta para criar carteiras diversificadas que consistem principalmente em empréstimos corporativos de primeira garantia
A empresa forneceu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 330.000 ações ordinárias adicionais para gerenciar qualquer excesso de demanda. A Pearl Diver Capital LLP ("Pearl Diver Capital"), a consultora de investimentos da Empresa, ou suas entidades relacionadas, cobrirá toda a taxa de venda para esta oferta pública inicial, bem como todos os custos iniciais de configuração e oferta da Empresa.
Se o IPO prosseguir sem que os subscritores utilizem sua opção de compra de ações adicionais, o valor patrimonial líquido da empresa após a oferta seria de
A Pearl Diver Capital é uma empresa internacional independente especializada em crédito alternativo, com sede em
"Somos da opinião de que agora é um momento oportuno para uma gama mais ampla de investidores alocar fundos para o setor de crédito alternativo, que tem oferecido consistentemente uma série de vantagens substanciais aos principais investidores institucionais por décadas", afirmou
A Kingswood Capital Partners, LLC é a gestora exclusiva da oferta.
A negociação das ações ordinárias da Empresa está prevista para começar em
Os potenciais investidores são aconselhados a avaliar minuciosamente as metas de investimento, riscos, taxas e custos da Empresa antes de fazer um investimento. O prospecto preliminar, que está registrado na Securities and Exchange Commission ("SEC"), inclui informações detalhadas sobre a Empresa e deve ser examinado meticulosamente antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os detalhes fornecidos no prospecto preliminar e neste comunicado à imprensa não são finais e estão sujeitos a modificações. Nem o prospecto preliminar nem este comunicado à imprensa constituem uma oferta de venda desses títulos, nem solicitam uma oferta de compra desses títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seja ilegal.
A declaração de registro desses títulos foi arquivada e aprovada pela SEC. As partes interessadas podem obter cópias do prospecto preliminar (e, quando disponível, do prospecto final) entrando em contato com a Kingswood Capital Partners, LLC em 126 East 56th Street, Suite 22S,
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