Pearl Diver Credit Firm inicia oferta pública inicial de 2,2 milhões de ações a US$ 20 cada

A Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) (a "Empresa") anunciou hoje o início de sua oferta pública inicial. Como um fundo de investimento fechado em conformidade com a Lei de Empresas de Investimento de 1940, ele será listado na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "PDCC". A empresa planeja usar os fundos da oferta para criar carteiras diversificadas que consistem principalmente em empréstimos corporativos de primeira garantia nos EUA, investindo nas parcelas mais seniores das obrigações de empréstimos garantidos (CLOs). A PDCC pretende arrecadar US$ 44 milhões oferecendo 2,2 milhões de ações a um preço de US$ 20 por ação.

A empresa forneceu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 330.000 ações ordinárias adicionais para gerenciar qualquer excesso de demanda. A Pearl Diver Capital LLP ("Pearl Diver Capital"), a consultora de investimentos da Empresa, ou suas entidades relacionadas, cobrirá toda a taxa de venda para esta oferta pública inicial, bem como todos os custos iniciais de configuração e oferta da Empresa.

Se o IPO prosseguir sem que os subscritores utilizem sua opção de compra de ações adicionais, o valor patrimonial líquido da empresa após a oferta seria de US$ 129,3 milhões. A empresa oferecerá aos consultores de investimento registrados (RIAs), escritórios de gestão de patrimônio familiar e outras entidades que atendem a indivíduos com patrimônio significativo e muito significativo a oportunidade de participar de estratégias de crédito alternativas avançadas que tradicionalmente estavam disponíveis apenas para fundos de pensão de grande escala, doações universitárias e outros investidores institucionais consideráveis.

A Pearl Diver Capital é uma empresa internacional independente especializada em crédito alternativo, com sede em Nova York e Londres, e atuará como consultora de investimentos externos da empresa.

"Somos da opinião de que agora é um momento oportuno para uma gama mais ampla de investidores alocar fundos para o setor de crédito alternativo, que tem oferecido consistentemente uma série de vantagens substanciais aos principais investidores institucionais por décadas", afirmou Indranil (Neil) Basu, CEO e sócio-gerente da Pearl Diver Capital. "A listagem da PDCC na Bolsa de Valores de Nova York é um passo lógico na progressão de nossa empresa, após um amplo investimento no desenvolvimento de nossas capacidades de pesquisa, dados e análises, e estabelecendo uma posição de destaque no mercado privado de CLO."

A Kingswood Capital Partners, LLC é a gestora exclusiva da oferta.

A negociação das ações ordinárias da Empresa está prevista para começar em 18 de julho de 2024, na Bolsa de Valores de Nova York, usando o código "PDCC". A conclusão da oferta está prevista para 19 de julho de 2024, supondo que os procedimentos padrão de finalização sejam atendidos.

Os potenciais investidores são aconselhados a avaliar minuciosamente as metas de investimento, riscos, taxas e custos da Empresa antes de fazer um investimento. O prospecto preliminar, que está registrado na Securities and Exchange Commission ("SEC"), inclui informações detalhadas sobre a Empresa e deve ser examinado meticulosamente antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os detalhes fornecidos no prospecto preliminar e neste comunicado à imprensa não são finais e estão sujeitos a modificações. Nem o prospecto preliminar nem este comunicado à imprensa constituem uma oferta de venda desses títulos, nem solicitam uma oferta de compra desses títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seja ilegal.

A declaração de registro desses títulos foi arquivada e aprovada pela SEC. As partes interessadas podem obter cópias do prospecto preliminar (e, quando disponível, do prospecto final) entrando em contato com a Kingswood Capital Partners, LLC em 126 East 56^th Street, Suite 22S, New York, NY 10022, ou pelo telefone 212-487-1080. Os documentos também podem ser acessados por meio do EDGAR no site da SEC em www.sec.gov.

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