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Investing.com -- A Moody’s Ratings confirmou as classificações da Huntington Bancshares Incorporated, mas alterou sua perspectiva para negativa após o anúncio de que o banco adquirirá o Cadence Bank.
A agência de classificação manteve a classificação da dívida sênior de longo prazo da Huntington em Baa1, enquanto alterou a perspectiva sobre os depósitos de longo prazo de sua subsidiária bancária para negativa, anteriormente estável.
Ao mesmo tempo, a Moody’s colocou todas as classificações do Cadence Bank em revisão para elevação, incluindo sua classificação de emissor de longo prazo Baa2 e sua Avaliação de Crédito Básica independente baa1.
A transação em ações, anunciada na segunda-feira, deve ser concluída durante o primeiro trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias. Os ativos totais, empréstimos e depósitos do Cadence representam cada um pouco mais de um quarto dos da Huntington em 30 de setembro.
Embora a Moody’s tenha reconhecido o forte histórico da Huntington na integração de aquisições, a agência citou riscos incrementais operacionais e de execução como razões para a perspectiva negativa. Esta marca a segunda aquisição bancária da Huntington nos últimos meses, com sua compra anterior da Veritex Holdings ainda não totalmente integrada.
Apesar dessas preocupações de curto prazo, a Moody’s observou potenciais benefícios de longo prazo do acordo. A franquia do Cadence está centrada no Texas e em vários estados do Sul com economias robustas e fortes tendências demográficas. A combinação das operações do Cadence e da Veritex no Texas fornecerá à Huntington uma plataforma significativa de crescimento em um mercado onde já opera.
Após a transação, a Huntington estará sujeita a requisitos regulatórios mais rigorosos como uma instituição de Categoria III, o que a Moody’s acredita que fortalecerá seu perfil de crédito ao longo do tempo. No entanto, a aquisição aumentará moderadamente a concentração de imóveis comerciais da Huntington.
A administração estima que a transação será "levemente diluidora" para o capital regulatório, sugerindo pouca mudança na relação de capital comum tier 1 da Huntington, que estava em 10,6% em 30 de setembro.
As classificações do Cadence foram colocadas em revisão para elevação porque se alinhariam com as da Huntington após a conclusão da transação.
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