Por Gram Slattery e Carolina Mandl
RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (SA:PETR4) retirou três bancos do processo de privatização de sua unidade de distribuição de combustíveis, a BR Distribuidora (SA:BRDT3), disseram à Reuters nesta semana quatro fontes com conhecimento do assunto.
A empresa de distribuição está entre os ativos que a Petrobras quer vender para reduzir dívidas e ampliar investimentos na exploração e produção de petróleo. A estatal tem uma fatia de 71,25% na BR Distribuidora e busca privatizar a unidade através de uma oferta de ações nas próximas semanas.
Originalmente, a Petrobras havia contratado nove bancos para coordenarem a oferta, mas recentemente removeu as unidades de investimento de Bradesco (SA:BBDC4), Banco do Brasil (SA:BBAS3) e HSBC, segundo as fontes, fazendo com que agora sejam seis os bancos envolvidos no acordo.
A Petrobras reduziu o número de consultores para garantir melhor coordenação entre os bancos, disseram três das fontes, que pediram anonimato para que abordassem assuntos em sigilo.
Duas das fontes afirmaram que o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, conhecido pelo estilo prático, foi favorável à redução do número de bancos.
Muitos bancos buscam obter alguma parte do processo de desinvestimentos da Petrobras previsto para este ano.
JPMorgan Chase, Citigroup, Itaú Unibanco (SA:ITUB4), Bank of America, Credit Suisse e Santander Brasil (SA:SANB11) seguem na operação, de acordo com as fontes.
A Petrobras não respondeu a um pedido por comentários. Bradesco, Banco do Brasil e HSBC se recusaram a comentar.
(Reportagem de Gram Slattery e Carolina Mandl, com reportagem adicional de Tatiana Bautzer)