Os analistas da BMO Capital Markets aumentaram seu preço-alvo para as ações da Alphabet (NASDAQ:GOOGL) de US$ 215 para US$ 222 para refletir sua maior confiança nos negócios de pesquisa e YouTube da empresa, que eles acreditam estar se beneficiando de recursos avançados de inteligência artificial.
Nos Estados Unidos, a participação de mercado de pesquisa da Alphabet cresceu 1,3 pontos percentuais no ano passado e 3,1 pontos percentuais globalmente. Analistas sugerem que esse crescimento se deve aos usuários que realizam mais pesquisas repetidamente. O uso generalizado e a integração de agentes de conversação em muitos aplicativos resultaram em usuários interagindo com esses serviços com mais frequência.
"Consequentemente, estamos aumentando nossa previsão de crescimento da receita de pesquisa do segundo trimestre de 2024 para 13,5% ano a ano em relação aos 13% anteriores, com base no forte desempenho contínuo em vários setores da indústria e resultados mais positivos do que o inicialmente previsto em nossas verificações do setor", escreveram os analistas em seu relatório.
Em relação ao YouTube, os analistas esperam um aumento de 0,2 a 0,4 pontos percentuais em sua previsão de receita líquida para 2024 para a plataforma, assumindo que os gastos com publicidade no TikTok diminuam de 15 a 30%. Se os gastos com publicidade no TikTok diminuíssem 50%, isso resultaria em um aumento de 0,6 ponto percentual na receita do YouTube, enquanto uma redução total de 100% nos gastos com publicidade do TikTok levaria a um aumento de 0,9 ponto percentual em comparação com as projeções atuais.
O YouTube também está vendo benefícios das ferramentas de inteligência artificial do Google, especialmente com novos recursos, como uploads diretos de vídeo usando o aplicativo móvel Studio, o crescimento do YouTube Create de 8 para 21 países, a transformação automática de vídeos longos em clipes mais curtos e ferramentas de publicidade inovadoras que permitem que os criadores obtenham receita por meio do uso de inteligência artificial.
"Esses desenvolvimentos estão levando a um aumento na quantidade de tempo que os usuários passam na plataforma e ganhos contínuos na participação de mercado para publicidade de televisão conectada (CTV) nos EUA", observaram os analistas.
Os analistas da BMO também preveem um aumento notável no desempenho do Google Cloud, impulsionado por mais empresas usando vários provedores de serviços em nuvem. Eles preveem um crescimento de receita de 28% para o Google Cloud e sugerem que pode haver mais ganhos no segundo semestre de 2024 devido ao uso crescente de aplicativos de inteligência artificial e comparações mais favoráveis com o primeiro semestre do ano.
O banco de investimento elevou ligeiramente suas previsões para a receita de pesquisa do Google em 2024 e 2025 para US$ 196 bilhões e US$ 217 bilhões, respectivamente, acima de suas projeções anteriores de US$ 195 bilhões e US$ 216 bilhões. Além disso, eles agora preveem que a receita do YouTube atinja US$ 37 bilhões em 2024 e US$ 43 bilhões em 2025, o que representa um aumento em relação às estimativas anteriores de US$ 36,5 bilhões e US$ 42 bilhões.
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