Project Rise Partners oferece 13,5 bilhões de dólares por ações da Paramount - Variety

EdiçãoLouis Juricic
Publicado 24.01.2025, 16:14
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Na sexta-feira, a Paramount Global (NASDAQ:PARA) recebeu uma nova oferta de aquisição da Project Rise Partners (PRP), no valor de 13,5 bilhões de dólares, que desafia a proposta existente de 8 bilhões de dólares da Skydance Media e RedBird Capital Partners, de acordo com um relatório da Variety. A proposta da PRP representa um aumento significativo em relação à sua oferta anterior feita durante o período de "go-shop" e oferece um prêmio substancial sobre as ações B da Paramount.

A carta legal da PRP, elaborada por Baker & Hostetler, foi enviada ao conselho da Paramount e destaca a resposta desfavorável do mercado à transação da Skydance. A PRP está agora disposta a pagar 19 dólares por ação B, um prêmio de 75% e 27% superior aos 15 dólares por ação oferecidos pela Skydance. O preço das ações A na oferta da PRP permanece consistente com a oferta da Skydance. Além disso, a PRP planeja injetar 2 bilhões de dólares adicionais no balanço da Paramount, enfatizando que esta é uma proposta totalmente em dinheiro apoiada por investidores credíveis com financiamento comprometido.

Durante o período de "go-shop" em agosto, mais de 50 terceiros foram contatados por representantes do Comitê Especial para avaliar o interesse na aquisição da Paramount. Este período, conforme estipulado no acordo de transação com a Skydance Media, foi concluído para todas as partes.

A nova oferta da PRP surge como um desenvolvimento significativo enquanto a Skydance Media e a RedBird Capital Partners trabalham para finalizar a aquisição apoiada por Larry Ellison. A oferta aprimorada da PRP visa influenciar o conselho da Paramount apresentando termos mais favoráveis do que o acordo atual em discussão. O movimento mais recente do consórcio adiciona uma nova dinâmica às discussões em andamento sobre a aquisição do renomado conglomerado de mídia.

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