A Hunan Chayue Cultural Industry Development Group Ltd., conhecida como Sexy Tea, mudou seu foco de uma oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong para uma potencial listagem nos Estados Unidos, de acordo com a Bloomberg News.
A rede de chá chinesa, que no início do ano havia selecionado a China International Capital Corp. e a Morgan Stanley (NYSE:MS) para auxiliar em uma venda de ações em Hong Kong que poderia ter arrecadado centenas de milhões de dólares, agora está considerando um IPO nos EUA já no próximo ano.
O momento do IPO depende da aprovação dos reguladores chineses. Esta mudança alinha-se com uma tendência em que um número crescente de empresas de chá está ponderando a opção de venda de ações em Hong Kong.
Listagens offshore para redes de chá como Mixue Group, Guming Holdings e Auntea Jenny encontraram obstáculos, não conseguindo obter a luz verde da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC).
Além disso, o desempenho decepcionante da Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., que viu uma queda de 27% em sua estreia no mercado de Hong Kong em abril, afetou o impulso de listagem do setor. No entanto, a CSRC recentemente concedeu aprovação para o IPO da Guming em Hong Kong.
No início deste ano, os reguladores chineses divulgaram diretrizes que desencorajavam certas empresas de buscar listagens no mercado doméstico de ações A. Eles especificamente aconselharam contra listagens locais para empresas que dependem de modelos de franquia em rápido crescimento, uma estratégia comum entre as redes de chá com leite.
O apelo das listagens offshore, incluindo aquelas nos EUA, deve-se em parte a requisitos menos rigorosos em comparação com os mercados domésticos, tornando-as mais atraentes para empresas chinesas que buscam abrir o capital.
Embora Hong Kong tenha visto cerca de 10,5 bilhões de dólares arrecadados através de IPOs este ano, esses números representam um aumento significativo em relação a 2023, mas ainda ficam aquém dos totais de muitos anos anteriores.
A Sexy Tea, que foi estabelecida em Changsha, província de Hunan, em 2013, opera uma rede de casas de chá em toda a China.
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