TXO Partners, L.P. (TXO) ("TXO") anunciou hoje, sujeito a condições de mercado e outras, o início de uma oferta pública de valores mobiliários subscrita por instituições financeiras, envolvendo 5.000.000 de unidades ordinárias representativas de participações limitadas na TXO (as "unidades comuns"). A TXO planeja oferecer aos subscritores a opção, válida por 30 dias, de comprar até 750.000 unidades ordinárias adicionais ao preço definido para a oferta pública, menos as taxas de serviços de subscrição e comissões. A TXO pretende usar os fundos desta oferta, se concluída, para pagar parte do preço à vista pelas compras de ativos que concordou anteriormente com a Eagle Mountain Energy Partners e outra empresa privada (as "Aquisições"). O sucesso desta oferta independe da finalização destas Aquisições. Se as Aquisições não forem finalizadas, os recursos da oferta serão usados para reembolsar o valor devido pela TXO sob sua linha de crédito rotativo e para outras necessidades gerais de negócios da parceria.
Raymond James está servindo como o gerente principal responsável por organizar a oferta. A oferta está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro de prateleira previamente arquivada, incluindo um prospecto básico, que TXO arquivou na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"). A venda desses títulos só é permitida por meio de um suplemento de prospecto detalhado e do prospecto básico que atenda aos requisitos da Seção 10 do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado. Quando estiver disponível, uma cópia do suplemento detalhado do prospecto pode ser solicitada às fontes listadas abaixo:
|
Raymond James & Associados, Inc. |
|
Atenção: Departamento do Sindicato |
|
880 Carillon Parkway |
|
São Petersburgo, Flórida 33716 |
|
Telefone: (800) 248-8863 |
|
E-mail: prospectus@raymondjames.com |
Você também pode acessar esses documentos sem custo quando eles estiverem disponíveis, visitando o banco de dados EDGAR no site da SEC em www.sec.gov.
Este artigo foi criado e traduzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor. Para obter mais informações, consulte nossos Termos e Condições.