A Johnson Controls International plc (JCI) relatou um forte desempenho financeiro para o terceiro trimestre de 2024, com crescimento orgânico das vendas de 3% e uma margem de segmento expandida de 17,9%, superando as expectativas. A empresa anunciou a alienação de seus negócios de HVAC Residencial e Comercial Leve e Tecnologias de Distribuição de Ar, que representam cerca de 20% das vendas atuais.
Como parte de sua mudança estratégica, a Johnson Controls está se concentrando em se tornar um fornecedor puro de soluções de edifícios comerciais, enfatizando particularmente os data centers. A empresa também iniciou seu plano de sucessão de CEO, nomeando Patrick Decker para o Conselho de Administração, e antecipa apertar sua orientação de EPS ajustado para o ano inteiro para uma faixa de US$ 3,66 a US$ 3,69.
Principais takeaways
- A Johnson Controls relatou uma margem de segmento de 17,9% e crescimento orgânico de vendas de 3%, atendendo à sua orientação.
- A empresa gerou mais de US$ 500 milhões em fluxo de caixa livre e viu um crescimento de serviço de 9%.
- Dois grandes desinvestimentos foram anunciados, reorientando a empresa para soluções de edifícios comerciais.
- Forte desempenho de EPS ajustado é relatado, com uma carteira de pedidos compensando o aumento dos custos corporativos.
- A empresa espera um crescimento de vendas de 7% no 4º trimestre, com uma margem EBITA do segmento de cerca de 19% e um LPA ajustado de US$ 1,23 a US$ 1,26.
- A Johnson Controls está se concentrando no crescimento das ofertas de serviços e digitais, esperando um crescimento de um dígito médio a alto nos negócios de serviços e um crescimento de um dígito médio nos negócios de sistemas.
Perspectivas da empresa
- A orientação de EPS ajustado para o ano inteiro foi reduzida para US$ 3,66 a US$ 3,69.
- O crescimento das vendas no quarto trimestre é projetado em cerca de 7%, com uma margem EBITA do segmento de cerca de 19%.
- As expectativas para o ano inteiro incluem um crescimento orgânico de vendas de aproximadamente 3% e uma expansão da margem EBITA do segmento de cerca de 110 pontos-base.
- A empresa tem como objetivo se tornar um provedor de soluções abrangentes para edifícios comerciais, com forte ênfase em data centers.
Destaques de baixa
- A região da Ásia-Pacífico experimentou um declínio nas vendas devido a fraquezas na China.
- O segmento de Incêndio e Segurança tem visto alguma suavidade, embora seja esperado um crescimento de um dígito médio no médio prazo.
Destaques de alta
- O crescimento do serviço foi forte em 9%, validando os esforços de transformação da empresa.
- Os negócios de Produtos Globais e Residenciais Globais experimentaram crescimento orgânico de vendas, com a APAC crescendo em um dígito médio.
- A Building Solutions teve um crescimento de 5% nos pedidos e 4% de crescimento orgânico nas vendas.
Perde
- A empresa enfrentou uma comparação ano a ano difícil devido aos fortes pedidos no terceiro trimestre do ano anterior.
Destaques de perguntas e respostas
- A Johnson Controls discutiu o potencial de grandes pedidos na vertical de data center nos próximos trimestres.
- A empresa expressou confiança na estratégia e liderança, incluindo a próxima transição do CEO.
- A Johnson Controls espera que a conversão do fluxo de caixa livre fique acima de 85% no ano e continue melhorando no longo prazo.
Em resumo, a Johnson Controls está passando por um período de realinhamento estratégico, eliminando alguns negócios para se concentrar nas principais áreas de crescimento, principalmente nos setores de edifícios comerciais e data centers. Os fortes resultados financeiros da empresa e a orientação otimista refletem a confiança em sua direção futura e estratégia operacional.
InvestingPro Insights
A Johnson Controls International plc (JCI) demonstrou um desempenho financeiro robusto, e uma análise mais detalhada dos dados em tempo real do InvestingPro enriquece nossa compreensão da posição atual da empresa no mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 48,03 bilhões, a empresa se destaca como um player significativo no setor. O índice P/L, uma medida do preço atual das ações da empresa em relação ao lucro por ação, é de 28,59, o que sugere que os investidores podem esperar um crescimento maior dos lucros no futuro em comparação com os ganhos atuais da empresa.
As dicas do InvestingPro para a JCI destacam que a empresa conseguiu manter consistentemente o pagamento de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, mostrando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Isso é ainda mais apoiado pelo fato de que a JCI aumentou seus dividendos por 3 anos consecutivos. Esse histórico pode atrair investidores focados em renda, especialmente considerando o atual rendimento de dividendos de 2,14%.
Na frente operacional, a JCI está sendo negociada a um múltiplo de avaliação de EBITDA alto, o que pode ser um indicador da confiança do mercado em sua lucratividade futura e perspectivas de crescimento. Isso se alinha com as previsões dos analistas de que a empresa permanecerá lucrativa este ano, um sentimento apoiado por sua lucratividade nos últimos doze meses. Além disso, o recente grande aumento de preço da empresa de 32,48% nos últimos seis meses reflete o sentimento positivo do investidor e o impulso do mercado.
Para os leitores interessados em se aprofundar nas finanças e perspectivas futuras da JCI, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. A partir de agora, existem mais 10 dicas do InvestingPro disponíveis para a JCI no https://www.investing.com/pro/JCI, que podem fornecer aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da empresa.
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