A Silicon Labs (SLAB), uma fornecedora líder de silício, software e soluções para um mundo mais inteligente e conectado, divulgou seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2024 em 24 de outubro de 2023. A empresa reportou uma receita de 166 milhões de dólares, marcando um aumento de 14% em relação ao trimestre anterior, mas uma queda de 18% em comparação com o mesmo período do ano passado. Essa diminuição foi atribuída a problemas persistentes de excesso de estoque, impactando os resultados financeiros ano a ano. No entanto, a Silicon Labs vê uma recuperação gradual da demanda com sentimento positivo dos clientes que pode se estender até 2025.
Principais Destaques
- A receita do Q3 foi de 166 milhões de dólares, um aumento sequencial de 14%, mas uma diminuição de 18% ano a ano.
- Os segmentos industrial e comercial geraram 96 milhões de dólares, uma queda de 20% em relação ao ano anterior; os segmentos Home & Life trouxeram 70 milhões de dólares, uma queda de 16% em relação ao ano anterior, mas um aumento de 22% sequencialmente.
- O CEO Matt Johnson apontou saúde conectada, medição inteligente e varejo comercial como áreas-chave de crescimento.
- O CFO Dean Butler reportou uma margem bruta GAAP de 54,3% e uma margem bruta não-GAAP de 54,5%.
- A receita do Q4 é projetada para ficar entre 161 milhões e 171 milhões de dólares, com perda por ação GAAP esperada entre 0,75 e 1,05 dólares.
Perspectivas da Empresa
- A Silicon Labs espera um forte ano de crescimento em 2025, impulsionado por design wins e inovação tecnológica.
- Prevê-se uma orientação estável para o Q4 de 2023, com uma taxa de crescimento de 90% ano a ano no ponto médio.
- Início dos envios de produção inicial para clientes de monitoramento contínuo de glicose no sangue, com rampas em escala total projetadas para 2025.
Destaques Negativos
- Declínios ano a ano nos segmentos industrial e comercial, e Home & Life devido a problemas contínuos de estoque.
- Foi reportada uma perda operacional GAAP de 30 milhões de dólares para o Q3.
- A empresa observou pedidos irregulares e fraqueza nos mercados industriais.
Destaques Positivos
- Os níveis de estoque dos clientes se normalizaram para muitos, enquanto o desestoque continua para alguns.
- O sentimento positivo dos clientes e a recuperação da demanda estão se estendendo para os próximos anos.
- A conferência de desenvolvedores "Works With" mostrou avanços significativos em plataformas de IA e IoT.
Pontos Fracos
- Apesar do crescimento sequencial, a empresa experimentou um declínio de receita de 18% em comparação com o ano anterior.
- Os níveis de estoque terminaram abaixo dos 70-75 dias almejados, em 53 dias.
Destaques da sessão de Perguntas e Respostas
- O impacto da IA nos ASPs e na expansão do mercado foi discutido.
- A empresa visa o crescimento impulsionado por design wins apesar do atual ambiente de consumo estável.
- A visibilidade permanece limitada, embora haja um aumento nos pedidos de turno para o Q1, indicando um padrão sazonal menos típico.
A Silicon Labs encerrou o trimestre com uma forte posição de caixa de 370 milhões de dólares e um estoque reduzido de 139 milhões de dólares. A empresa permanece focada na rampa de design wins e espera que estes transitem para a produção em massa, contribuindo para o crescimento futuro. A próxima oportunidade para investidores e analistas se envolverem com a Silicon Labs será na Conferência Midwest 2024 da Stifel em 7 de novembro, onde mais insights sobre a estratégia e desempenho da empresa podem ser compartilhados.
Insights do InvestingPro
Os resultados financeiros recentes da Silicon Labs refletem um período desafiador para a empresa, mas há sinais de potencial recuperação no horizonte. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 3,54 bilhões de dólares, com uma receita de 504,98 milhões de dólares nos últimos doze meses até o Q3 de 2024. No entanto, isso representa um declínio significativo de receita de 47% no mesmo período.
A saúde financeira da empresa apresenta um quadro misto. Uma dica do InvestingPro destaca que a Silicon Labs mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que está alinhado com a forte posição de caixa reportada de 370 milhões de dólares. Essa almofada financeira pode proporcionar estabilidade enquanto a empresa navega pelos desafios atuais do mercado e investe em oportunidades de crescimento futuro.
Outra dica do InvestingPro observa que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente, o que é consistente com a queda de receita de 18% ano a ano reportada pela empresa no Q3. Essa tendência é ainda mais apoiada pela expectativa de que o lucro líquido cairá este ano, refletindo os problemas contínuos de estoque e as pressões do mercado mencionadas no relatório de ganhos.
Vale notar que as ações da Silicon Labs sofreram uma queda significativa na última semana, com um retorno total de preço de -11,02% em 1 semana. Essa recente queda pode ser uma reação aos resultados financeiros da empresa e à perspectiva cautelosa para o curto prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Há mais 9 dicas do InvestingPro disponíveis para a Silicon Labs, que podem fornecer um contexto valioso para entender a posição financeira e as perspectivas futuras da empresa.
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