A Waste Connections Inc. (WCN) reportou resultados financeiros robustos para o terceiro trimestre de 2024, com um aumento significativo ano a ano na receita e no EBITDA ajustado. O Presidente e CEO da empresa, Ronald J. Mittelstaedt, atribuiu o sucesso à execução operacional eficaz, aquisições estratégicas e foco na retenção de funcionários. A Waste Connections também elevou suas perspectivas para o ano completo de 2024, projetando receitas e EBITDA ajustado mais altos, e anunciou um aumento em seu dividendo trimestral em dinheiro.
Principais Destaques
- A receita do terceiro trimestre de 2024 atingiu 2,338 bilhões€, um aumento de 13,3% em relação ao ano anterior.
- O EBITDA ajustado do terceiro trimestre foi de 787,4 milhões€, um aumento de 17,3% ano a ano.
- A perspectiva de receita para o ano completo foi elevada para aproximadamente 8,9 bilhões€, com EBITDA ajustado esperado em torno de 2,91 bilhões€.
- O dividendo trimestral em dinheiro aumentou 10,5%, continuando uma tendência de aumentos de dois dígitos.
- Os volumes de resíduos diminuíram 10%, enquanto as vendas de gás de aterro e as receitas de commodities recicladas viram aumentos.
- A empresa está no caminho certo para uma projeção de fluxo de caixa livre ajustado para o ano completo de 1,2 bilhão€.
- Crescimento antecipado de receita e EBITDA de médio a alto dígito único para 2025.
Perspectivas da Empresa
- A receita do quarto trimestre de 2024 é projetada em cerca de 2,24 bilhões€, com EBITDA ajustado em torno de 740 milhões€.
- A receita e o EBITDA ajustado para o ano completo de 2024 foram revisados para cima para 8,9 bilhões€ e 2,91 bilhões€, respectivamente.
- Espera-se um crescimento de EBITDA ajustado de alto dígito único e crescimento de receita de médio a alto dígito único para 2025.
- A Waste Connections está otimista quanto ao crescimento de preços de médio dígito único em 2025.
Destaques Pessimistas
- Os volumes de resíduos e toneladas de construção e demolição viram declínios no terceiro trimestre.
- Volumes negativos devido a não renovações de contratos continuarão a impactar a empresa.
Destaques Otimistas
- As vendas de gás de aterro aumentaram 15% no terceiro trimestre, e as receitas de commodities recicladas subiram 55% ano a ano.
- O negócio de E&P reportou um aumento de 10% ano a ano, impulsionado pelo forte desempenho na Bacia do Permiano.
- A empresa está bem posicionada para atividade contínua de fusões e aquisições, com aquisições esperadas para exceder o intervalo típico.
Pontos Fracos
- Apesar do forte desempenho geral, a empresa enfrentou uma diminuição de 10% nos volumes de resíduos e uma queda de 6% nas toneladas de construção e demolição no terceiro trimestre.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A administração abordou preocupações sobre o desvio de resíduos do Nordeste, afirmando impacto mínimo nos preços de aterro.
- Foram discutidas oportunidades de melhoria de margem no Nordeste, particularmente com desenvolvimentos em Nova York.
- A empresa está confiante em gerenciar potenciais mudanças regulatórias e vê tanto o aumento quanto a diminuição de regulamentações como oportunidades de crescimento.
A Waste Connections Inc. demonstrou um desempenho financeiro robusto no terceiro trimestre de 2024, com as iniciativas estratégicas e eficiência operacional da empresa levando a um aumento nas receitas e no EBITDA ajustado. O foco da empresa na retenção de funcionários e aquisições estratégicas, incluindo a Royal Waste Services na cidade de Nova York, foram fatores-chave em seu sucesso. Apesar dos desafios nos volumes de resíduos e no segmento de construção e demolição, os serviços diversificados da empresa e investimentos em instalações de gás de aterro contribuíram para resultados financeiros positivos. Com uma forte perspectiva de fusões e aquisições e um compromisso com a sustentabilidade, a Waste Connections está preparada para um crescimento contínuo no próximo ano.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho financeiro da Waste Connections Inc. (WCN) no terceiro trimestre de 2024 é ainda mais respaldado pelos dados do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 13,26% no terceiro trimestre de 2024 está bem alinhado com o aumento de 13,3% reportado no artigo. Essa trajetória de crescimento faz parte de uma tendência mais ampla, com os dados do InvestingPro mostrando um crescimento de receita de 10,68% nos últimos doze meses.
A lucratividade da empresa é sublinhada por uma Dica do InvestingPro indicando que a WCN tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 41,78% e uma margem de lucro operacional de 17,43%. Esses números refletem a eficiência operacional da empresa mencionada no relatório de resultados.
Outra Dica do InvestingPro destaca que a Waste Connections aumentou seu dividendo por 8 anos consecutivos. Isso é consistente com o anúncio da empresa de um aumento de 10,5% em seu dividendo trimestral em dinheiro, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. O rendimento atual de dividendos é de 0,64%, com um notável crescimento de dividendos de 11,76% nos últimos doze meses.
Embora o desempenho financeiro da empresa seja forte, vale notar que a WCN está sendo negociada a múltiplos de avaliação elevados. O índice P/L de 53,61 e o índice P/L ajustado de 47,23 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 sugerem que os investidores estão precificando altas expectativas de crescimento. Isso está alinhado com as perspectivas otimistas da empresa para 2025, incluindo o crescimento antecipado de receita e EBITDA de médio a alto dígito único.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais, com 13 dicas a mais disponíveis para a Waste Connections Inc. Essas dicas adicionais podem fornecer um contexto valioso para entender a posição de mercado da empresa e suas perspectivas futuras.
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