Investing.com - A construtora Tenda (BVMF:TEND3) precificou o valor por ativo em R$ 12,50 em sua nova oferta de ações (follow-on). A companhia vai emitir 18.750.000 ações ordinárias, o que deve trazer um montante de R$ 234,3 milhões. As mudanças foram comunicadas ao mercado nesta terça-feira (5).
O capital social da companhia passou a ser de R$ 1.330.204.378,49, dividido em 123.094.246 ações ordinárias. A oferta tem como coordenador líder o Banco Bradesco (BVMF:BBDC4) BBI, além da participação coadjuvante da Caixa Econômica Federal.
Em agosto, a companhia tinha afirmado que o objetivo da transação é captar recursos para melhora da estrutura de capital, visando a redução de seu endividamento.
A empresa destacou, no entanto, que nenhuma decisão final a respeito da efetiva realização da potencial oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada, e que a mesma está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia.
Além disso, a Tenda informou que está em negociações avançadas com importantes credores para renegociação de suas dívidas, envolvendo novas emissões de dívida de até R$ 300 milhões visando a melhora da estrutura de capital com a otimização do passivo da companhia, assim como a liquidação antecipada de parte de suas dívidas de vencimento de curto e médio prazo.
As ações da companhia fecharam em queda de 5,21% no pregão de segunda-feira (4), cotadas a R$12,73