A TPG está perto de fechar um acordo para adquirir uma participação minoritária na empresa de gestão de patrimônio Creative Planning, com a transação potencialmente avaliando a empresa em mais de 15 bilhões de dólares. Fontes próximas ao assunto revelaram no sábado que a empresa de private equity com sede em San Francisco parece ser a principal concorrente no leilão pela participação de 2 bilhões de dólares, superando outras partes interessadas como a Permira.
O acordo iminente marcaria o segundo investimento da TPG no setor de gestão de patrimônio em uma semana, após a aquisição de uma participação minoritária na Homrich Berg na quinta-feira. Esse movimento reflete a alta demanda por fusões e aquisições no setor, que oferece às empresas de private equity a oportunidade de se beneficiar de receitas consistentes de taxas.
Embora as discussões ainda sejam privadas, o anúncio do acordo pode ser esperado nos próximos dias. Se bem-sucedida, a TPG se juntará à General Atlantic, que garantiu uma participação minoritária na Creative Planning em 2020, como uma das proprietárias da empresa com sede no Kansas.
A Creative Planning, com sede em Overland Park, oferece uma variedade de serviços, incluindo planejamento financeiro e tributário, planos de aposentadoria e consultoria financeira para empresas. A empresa gerenciava ativos no valor de mais de 300 bilhões de dólares no final de 2023, de acordo com informações em seu site.
O setor de gestão de patrimônio é conhecido por seu apelo aos investidores de private equity devido à sua capacidade de gerar fluxos de caixa estáveis. Além disso, a natureza fragmentada do setor permite uma rápida expansão através da aquisição de empresas concorrentes.
A Creative Planning tem estado em sua trajetória de crescimento, ilustrada pelo acordo do ano passado para adquirir a unidade de serviços financeiros pessoais da Goldman Sachs (NYSE:GS). Essa aquisição ocorreu quando a Goldman Sachs reestruturou sua divisão de gestão de patrimônio para se concentrar em indivíduos de alto patrimônio líquido e saiu do negócio de empréstimos ao consumidor.
A TPG, fundada em 1992 por Jim Coulter e David Bonderman, tem visto um crescimento significativo, com ativos sob gestão atingindo aproximadamente 229 bilhões de dólares em junho do ano passado, marcando um aumento de 65% em relação ao ano anterior. A empresa, liderada por Jon Winkelried, também relatou um aumento de 60% na receita relacionada a taxas de gestão de ativos em seu trimestre mais recente.
Representantes da TPG e da Permira se recusaram a comentar sobre o acordo. A Creative Planning ainda não respondeu aos pedidos de comentário sobre a potencial aquisição.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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