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Investing.com - No primeiro dia de operação na bolsa paulista, as units do Banco Inter (SA:BIDI4) operam com forte valorização de 5,22% a R$ 42,93. O mercado também recebeu bem a notícia de que a instituição irá realizar uma oferta para a venda de units no total de R$ 1,06 bilhão.
O banco venderá 26 milhões de units, compostas por uma ação ordinária e duas ações preferenciais. O Inter disse que usará os recursos para expandir sua carteira de empréstimos, investir em tecnologia e adquirir empresas.
As unidades de banco de investimento do Banco Bradesco (SA:BBDC4), do Goldman Sachs, do Banco BTG Pactual (SA:BPAC11), do JPMorgan Chase, do Banco Santander Brasil (SA:SANB11) e da Caixa Econômica Federal administrarão a oferta. A precificação da oferta ocorrerá no dia 29 de julho.
Units
O programa para a formação das units contou a com adesão de um total de 258.873.165 ações preferenciais (85% do total do tipo) e também de 95.388.816 ações ordinárias (31,3% dos papéis da modalidade).
Sendo assim, a adesão total do programa de units contou com um total de 354.261.981 ações, que juntas representam 58,2% do total de ações da instituição negociadas na bolsa.
O Inter destaca que, levando em consideração que os pedidos não resultaram na emissão de ações preferenciais em quantidade superior a 50% do capital social, todos as solicitações foram recebidas pela B3 e totalmente atendidas.