A Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial (IPO) ampliada de 15.000.000 ações ordinárias a um preço de oferta pública de 17,00 USD por ação. Todas as ações ordinárias estão sendo oferecidas pela Upstream. Espera-se que as ações da Upstream comecem a ser negociadas na Nasdaq Global Market em 11.10.2024 sob o símbolo "UPB". A oferta deve ser encerrada em 15.10.2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. Além disso, a Upstream concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 2.250.000 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler e William Blair estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.
Os rendimentos brutos para a Upstream provenientes da oferta pública inicial, antes de deduzir os descontos e comissões de subscrição e as despesas da oferta, devem ser de 255,0 milhões USD.
As declarações de registro relativas às ações vendidas na oferta pública inicial foram arquivadas na Securities and Exchange Commission e entraram em vigor em 10.10.2024. A oferta está sendo realizada apenas por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto final, quando disponível, pode ser obtida em: J.P. Morgan Securities LLC, a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, por telefone (855) 495-9846 ou por e-mail em TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, por telefone (800) 747-3924 ou por e-mail em prospectus@psc.com; ou William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, por telefone (800) 621-0687 ou por e-mail em prospectus@williamblair.com.
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