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Upstream Bio precifica IPO ampliada de 15 milhões de ações a 17,00 USD/ação

Publicado 11.10.2024, 07:03
© Reuters.
UPB
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A Upstream Bio, Inc. (Nasdaq: UPB) anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial (IPO) ampliada de 15.000.000 ações ordinárias a um preço de oferta pública de 17,00 USD por ação. Todas as ações ordinárias estão sendo oferecidas pela Upstream. Espera-se que as ações da Upstream comecem a ser negociadas na Nasdaq Global Market em 11.10.2024 sob o símbolo "UPB". A oferta deve ser encerrada em 15.10.2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. Além disso, a Upstream concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar 2.250.000 ações ordinárias adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.

J.P. Morgan, TD Cowen, Piper Sandler e William Blair estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.

Os rendimentos brutos para a Upstream provenientes da oferta pública inicial, antes de deduzir os descontos e comissões de subscrição e as despesas da oferta, devem ser de 255,0 milhões USD.

As declarações de registro relativas às ações vendidas na oferta pública inicial foram arquivadas na Securities and Exchange Commission e entraram em vigor em 10.10.2024. A oferta está sendo realizada apenas por meio de um prospecto. Uma cópia do prospecto final, quando disponível, pode ser obtida em: J.P. Morgan Securities LLC, a/c Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por e-mail em prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, por telefone (855) 495-9846 ou por e-mail em TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; Piper Sandler & Co., Attention: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, por telefone (800) 747-3924 ou por e-mail em prospectus@psc.com; ou William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, por telefone (800) 621-0687 ou por e-mail em prospectus@williamblair.com.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.


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