Na quarta-feira, as ações da Vishay Intertechnology continuaram a subir pelo segundo dia consecutivo após receber comentários positivos do analista da indústria Ming-Chi Kuo. A empresa foi identificada como uma beneficiária significativa dentro da cadeia de suprimentos da Nvidia para servidores de IA e a próxima série de placas gráficas RTX 50. O envolvimento da Vishay inclui o fornecimento de componentes-chave como MOSFET/DrMOS, capacitores vPolyTan, resistores shunt de corrente, supressores de tensão transiente e diodos Schottky.
A pesquisa do analista destacou as vitórias estratégicas da Vishay, incluindo a garantia de pedidos para os servidores de IA Blackwell da Nvidia e placas gráficas da série RTX 50. Os componentes MOSFET e vPolyTan da Vishay, em particular, foram notados por sua importância. Por exemplo, a Nvidia optou por uma combinação de controladores Renesas e MOSFETs da Vishay para a fonte de alimentação de 8kW no GB200 NVL72/36, substituindo os fornecedores anteriores Flextronics e Delta, e deslocando a Infineon como fornecedora de MOSFET.
Da mesma forma, para a fonte de alimentação de 2kW usada nos servidores DGX/HGX da Nvidia e no Switch NVLink GB200, a Nvidia fez a transição para o uso de MOSFETs da Vishay, em colaboração com controladores da ADI e Renesas, afastando-se dos módulos fornecidos pela MPS e Delta. Essa mudança significa a crescente proeminência da Vishay na cadeia de suprimentos da Nvidia.
Olhando para 2025, a Vishay está programada para iniciar a produção em massa como nova fornecedora de DrMOS para as aguardadas placas gráficas da série RTX 50 da Nvidia no primeiro trimestre do ano. Espera-se que esse engajamento carregue totalmente a capacidade de produção atual de MOSFET da Vishay e projeta-se que contribua com aproximadamente 20-30% da receita da empresa, com uma margem de lucro bruto acima da média.
Além disso, os capacitores vPolyTan da Vishay, principalmente o T55, já estão em alta demanda para 2025, indicando possíveis escassezes de suprimento. Prevê-se que esses componentes representem uma porcentagem significativa de um dígito da receita, com margens brutas substancialmente acima da média.
A iniciativa estratégica da empresa, denominada Vishay 3.0, está posicionada para capitalizar a forte demanda pelos servidores de IA da Nvidia e a nova série RTX 50, juntamente com oportunidades no setor automotivo em recuperação e no mercado de IoT em expansão. As descobertas do analista sugerem que a trajetória de crescimento da Vishay é robusta, impulsionada pela implementação bem-sucedida de sua estratégia Vishay 3.0, com resultados significativos esperados para se materializar em 2025.
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