Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - A XP Inc, controladora da XP Investimentos entre outras empresas, anunciou nesta segunda-feira a oferta inicial (IPO) de 72.510.641 ações nos Estados Unidos, com faixa estimada de preço entre 22 e 25 dólares, conforme prospecto preliminar da operação.
A oferta deve ser precificada no próximo dia 10. A operação prevê 42.553.192 ações ordinárias classe A, que estão sendo vendidas pela companhia, e 29.957.449 papéis de alguns acionistas, entre eles XP Controle, General Atlantic e Dynamo. O Itaú Unibanco não venderá ações no IPO.
Os acionistas vendedores pretendem conceder aos subscritores a opção de comprar até 10.876.596 ações ordinárias Classe A adicionais, conforme documento F-1 enviado à Securities Exchange Comission (SEC), nos Estados Unidos.
Se todas as ações forem vendidas no preço máximo da faixa indicativa, a operação pode movimentar 2,08 bilhões de dólares. No preço máximo, de 25 dólares, a oferta avalia a XP Inc em 13,8 bilhões de dólares.
A ação Classe A dará direito a um voto por ação, enquanto a ação Classe B, que não estará à venda no IPO, dará direito a 10 votos por ação.
A empresa pretende ter suas ações Classe A listadas na Nasdaq Global Select Market sob o código "XP". Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), XP Investments e Itaú BBA são os coordenadores globais da oferta. Também fazem parte do sindicato BofA Securities, Citigroup, Credit Suisse e UBS.
Entidades aconselhadas pela Durable Capital Partners LP indicaram interesse em comprar até 7.251.064 das ações ON classe na oferta ao preço do IPO, de acordo com o formulário 1.
A XP informa ainda que pode usar recursos para financiar possíveis oportunidades de aquisição futura, embora tenha observado que não há nenhum plano nesse sentido atualmente.