Por Sam Boughedda
O pipeline de design do chip personalizado (ASIC) da Broadcom (SA:AVGO34)(NASDAQ:AVGO), empresa de chips semicondutores, está se acelerando na Meta/Facebook (SA:FBOK34) (NASDAQ:FB), como afirmou aos investidores o analista Harlan Sur, do JPMorgan, em relatório publicado na terça-feira.
O analista escreveu que, à medida que a Meta começa a executar sua arquitetura de infraestrutura de hardware para o metaverso, ela demandará recursos significativos de computação em silício nas áreas de IA/ML, processamento de vídeo e rede de alta velocidade. Consequentemente, Sur acredita que a Broadcom assegurou diversas conquistas para o ASIC junto com a empresa de redes sociais.
A Meta está fazendo um grande investida no metaverso com o Oculus, embora até agora tenha enfrentado problemas com a retenção de usuários, o que, entretanto, não interrompeu o seu investimento no ambiente.
"Acreditamos que a Broadcom está intensificando os ASICs de transcodificação de vídeo para Meta/Facebook no 2º semestre deste ano, e processadores IA/ML e chips DPU na janela de 2023/2024", disse Sur.
"No total, acreditamos que a Meta/Facebook emergirá como o próximo cliente de mais de US$ 1bi/ano em Cloud ASIC da Broadcom nos próximos 3 a 4 anos", acrescentou.
Além disso, ele acredita que a Broadcom vai "reforçar a 5ª geração do Google (TPU v5 a 5 nm) no 2º semestre deste ano".
"Combinados, acreditamos que as receitas do ASIC de computação acelerada em nuvem da Broadcom impulsionarão receitas de US$ 2 - US$ 2,5 bilhões este ano – Google (SA:GOGL35) (NASDAQ:GOOGL), Meta/Facebook e Microsoft (SA:MSFT34)(NASDAQ:MSFT) sendo os principais catalisadores, em nossa opinião. No geral, acreditamos que o mercado de chips ASIC personalizados de alto nível, de US$ 11 - US$ 12 bilhões está crescendo a um CAGR de 12-15% nos próximos anos, e Broadcom (1º lugar em participação de mercado) e Marvell (NASDAQ:MRVL) (2º lugar em participação de mercado) continuarão sendo as maiores beneficiadas", concluiu o analista.