Por Julie Zhu e Adam Jourdan
HONG KONG/XANGAI (Reuters) - A chinesa Meituan Dianping, plataforma online de serviços de entrega de comida, está trazendo sua oferta pública inicial (IPO) em Hong Kong, onde pretende levantar mais de 4 bilhões de dólares, disseram três pessoas com conhecimento do acordo.
O movimento vem após o IPO de 6,1 bilhões de dólares da fabricante de smartphones Xiaomi [IPO-XMGP.HK]. A Meituan também é - após a Xiaomi - a mais recente empresa com uma estrutura acionária de duas classes para registrar uma listagem em Hong Kong, sob as novas regras da cidade projetadas para atrair empresas de tecnologia.
A empresa sediada em Pequim e apoiada pela Tencent Holdings foi avaliada em cerca de 30 bilhões de dólares em uma rodada de captação de recursos no ano passado.
A empresa quer chegar a um valor de mercado de 60 bilhões de dólares com o IPO, embora especialistas do setor tenham dito que esse pode ser um alvo difícil, já que a empresa ainda não gera lucro e depende de consumo de caixa para impulsionar a expansão.
A empresa deve listar em outubro, disseram as pessoas, que pediram anonimato.
A Meituan não detalhou quanto da empresa pretende vender, o montante de fundos alocados ou um prazo no depósito, que foi feito no final da sexta-feira e foi enviado ao site da bolsa na segunda-feira. A empresa se recusou a comentar sobre o IPO.
Fundada em 2010 pelo empresário em série Wang Xing, da Meituan, comparada à plataforma de desconto americana Groupon, em 2015 concluiu uma fusão de 15 bilhões de dólares com a Dianping, semelhante à Yelp. Ela oferece uma ampla gama de serviços, incluindo ingressos de filmes, entrega de comida, reserva de hotel e viagem.
Os concorrentes incluem a plataforma de entrega de comida Ele.me, apoiada pela empresa de comércio eletrônico Alibaba, e a líder de vendas de veículos Didi Chuxing, apoiada pelo SoftBank do Japão.
Em seu prospecto preliminar, que deu aos investidores a primeira visão detalhada de sua saúde financeira antes do IPO, a empresa divulgou prejuízo de 19 bilhões de iuans (2,9 bilhões de dólares) em 2017, perda maior do que nos dois anos anteriores.
A lista de sócios da Meituan inclui as empresas de capital de risco Sequoia e DST Global, o fundo soberano de Cingapura e a estatal de investimentos Temasek Holdings, bem como fundo de pensão canadense CPPIB.