Em 13 de novembro de 2024, a Power Corporation (Ticker: POW) divulgou um forte desempenho financeiro durante sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024. O Presidente e CEO da empresa, Jeffrey Orr, juntamente com o CFO Jake Lawrence, anunciaram um aumento de 12% nos lucros por ação da Great-West Lifeco e IGM Financial em relação ao ano anterior. Apesar de uma diminuição nos lucros líquidos ajustados das operações continuadas, a empresa mostrou crescimento no valor líquido dos ativos e está otimista quanto à manutenção desse impulso.
Principais Destaques
- A Power Corporation reportou um aumento de 12% nos lucros por ação da Great-West Lifeco e IGM Financial.
- Os lucros líquidos ajustados das operações continuadas foram de 542 milhões$, abaixo dos 1 bilhão$ do ano anterior.
- O valor líquido ajustado dos ativos por ação aumentou após o final do trimestre para 61,33$.
- Dividendo trimestral anunciado de 56,25 centavos por ação, com recompras de ações em andamento totalizando mais de 120 milhões$.
- A Great-West Life alcançou lucros base excedendo 1 bilhão$ pelo sexto trimestre consecutivo.
- A IGM Financial viu um aumento de 12% nos lucros, impulsionado pela Gestão de Patrimônio e Ativos.
- A empresa antecipa um ganho de quase 200 milhões USD com a venda da Peak.
- A história da Empower permanece forte com impulso positivo na IG Wealth Management e Mackenzie.
- Os fluxos do setor estão melhorando, com a IG Wealth vendo fluxos líquidos positivos.
- Investimentos estratégicos na Wealthsimple e Rockefeller estão tendo bom desempenho, com crescimento significativo nos ativos dos clientes.
- A Northleaf captou 1,5 bilhão$ no trimestre, contribuindo para um crescimento composto de AUM de 21% desde o final de 2020.
- A GBL aumentou seu dividendo em 80%, estabelecendo uma nova base de aproximadamente 5€ por ação.
- A gestão permanece otimista sobre o crescimento dos lucros e do NAV como principais impulsionadores dos retornos aos acionistas.
Perspectivas da Empresa
- A Power Corporation está confiante em continuar o impulso positivo no próximo trimestre.
- A gestão visa retornar 1,4 bilhão$ aos acionistas através de dividendos e recompras nos primeiros três trimestres do ano.
- O atual desconto do NAV apresenta uma oportunidade para criação de valor.
- O plano de cinco anos reafirma a trajetória de crescimento da empresa.
Destaques Pessimistas
- Os lucros líquidos ajustados das operações continuadas viram um declínio em comparação com o ano anterior.
- A Mackenzie está melhorando, mas permanece em posição de fluxo negativo.
Destaques Otimistas
- O crescimento dos lucros e do NAV reflete estratégias bem-sucedidas nos negócios operacionais e investimentos alternativos.
- A história da Empower destaca o robusto desempenho do negócio principal.
- Fluxos positivos do setor após saídas anteriores devido à alta inflação e taxas de juros.
Falhas
- A empresa experimentou alguns itens não recorrentes que afetaram os resultados da GBL.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Orr esclareceu que a maioria dos Limited Partners envolvidos com a Wealthsimple são investidores institucionais de uma oferta do Tesouro de 2021.
- A empresa está ativamente buscando oportunidades nos setores de crédito privado e gestão de patrimônio.
- A expansão da Sagard em crédito privado visa os mercados canadense e americano, aumentando o valor para os acionistas.
- Orr confirmou a priorização de recompras de ações para o excesso de caixa e a continuação dos dividendos das principais empresas públicas.
Em conclusão, a Power Corporation entregou um relatório financeiro robusto para o terceiro trimestre de 2024, demonstrando forte crescimento dos lucros e investimentos estratégicos. A liderança da empresa permanece comprometida em aumentar o valor para os acionistas através de dividendos, recompras de ações e foco em estratégias de crescimento de longo prazo.
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