A Siemens AG (SIEGY), uma potência tecnológica global, revisou seu desempenho no quarto trimestre e no ano fiscal de 2024, revelando uma mistura de desafios e áreas de crescimento. Apesar de uma ligeira queda nos pedidos, a empresa reportou um aumento de 3% na receita e um lucro por ação recorde. O foco para o próximo ano fiscal está em adaptar-se às tendências do mercado, investir na transformação digital e aproveitar a inteligência artificial (IA) para eficiência operacional.
Principais Destaques
- A Siemens reportou 84 bilhões€ em pedidos, uma queda de 4% em relação ao ano anterior, mas um aumento de 3% na receita.
- A empresa concluiu o ano fiscal de 2024 com uma relação book-to-bill de 1,11 e uma carteira de pedidos de 113 bilhões€.
- O Negócio Industrial gerou quase 11 bilhões€ em fluxo de caixa livre, com o lucro por ação subindo 6% para 11,45€.
- As divisões de Infraestrutura Inteligente e Mobilidade viram aumentos de receita de 9%, com a entrada de pedidos da Mobilidade atingindo 15,8 bilhões€.
- Os EUA e a Índia foram mercados de crescimento destacados, com aumentos de receita de 12% e 16%, respectivamente.
- A Siemens planeja investir em transformação digital, IA e melhorias de produtividade para o ano fiscal de 2025.
- A plataforma Siemens Xcelerator e a aquisição da Altair Engineering são fundamentais para impulsionar as capacidades de software.
- Espera-se um ambiente de mercado desafiador para automação, especialmente na Europa, com uma previsão de estabilização e melhoria na segunda metade do ano fiscal de 2025.
Perspectivas da Empresa
- A Siemens antecipa um crescimento macroeconômico moderado para o ano fiscal de 2025.
- A empresa projeta um declínio de receita de 6% a um crescimento de 1% para as Indústrias Digitais, com a receita de software provavelmente não excedendo os níveis do ano anterior.
- A Infraestrutura Inteligente demonstrou um forte desempenho, com um aumento de 14% nos pedidos e crescimento de 9% na receita.
- A Mobilidade reportou um aumento de 47% nos pedidos, com uma carteira de 48 bilhões€, prevendo um crescimento de receita no Q1 de 8% a 10%.
Destaques Pessimistas
- As Indústrias Digitais enfrentaram um declínio de 8% na receita devido a condições difíceis de mercado.
- A empresa reportou declínios significativos de receita em regiões-chave, especialmente na Europa.
- Espera-se um crescimento moderado na fabricação e na demanda dos clientes ao longo do ano fiscal de 2025, particularmente nos setores de maquinaria e automotivo.
- Para o ano fiscal de 2025, o crescimento da receita das Indústrias Digitais é previsto entre -6% e +1%.
Destaques Otimistas
- A Infraestrutura Inteligente cresceu 9%, impulsionada por um aumento de 50% nas receitas de data centers.
- A divisão de Mobilidade teve um bom desempenho com um aumento de 9% na receita.
- A empresa visa uma taxa de crescimento anual composta de 14% para 9 bilhões€ em seu negócio digital nos últimos quatro anos.
- A Siemens planeja um aumento de dividendo para 5,20€ e um programa contínuo de recompra de ações.
Falhas
- Os pedidos para Indústrias Digitais no Q4 foram de 4,3 bilhões€, 6% abaixo do ano anterior.
- Os pedidos de software excederam 1,9 bilhões€, mas o crescimento geral da receita para Indústrias Digitais é projetado para ser negativo a estável.
- A empresa espera um início lento para o ano fiscal de 2025 com crescimento de receita de baixos dois dígitos no negócio de software, mas um declínio na receita de automação.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A empresa discutiu suas perspectivas financeiras pós-alienação da Innomotics, enfatizando um balanço forte e classificações de crédito.
- A Siemens delineou sua estratégia equilibrada de alocação de capital, incluindo uma política de dividendos progressiva e um programa contínuo de recompra de ações.
- A empresa abordou os gastos com inovação, indicando um compromisso com aumentos de dividendos de dois dígitos e um aumento nos gastos com inovação para apoiar seu foco tecnológico.
- A administração confirmou que melhorias na China poderiam impactar positivamente o setor de automação alemão.
A Siemens AG está posicionada para navegar em um ambiente de mercado complexo com uma estratégia centrada na inovação digital, foco no cliente e eficiência operacional. A sólida posição financeira da empresa e os investimentos estratégicos sugerem uma abordagem cautelosa, mas voltada para o futuro, para o ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
O desempenho e as perspectivas da Siemens AG (SIEGY), conforme detalhado no artigo, são ainda mais iluminados por dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de impressionantes 153,92 bilhões$, sublinhando sua posição como um player proeminente na indústria de Conglomerados Industriais. Isso se alinha com o status de potência tecnológica global da empresa mencionado no artigo.
Os dados do InvestingPro revelam que a Siemens manteve uma forte posição financeira, com uma receita de 84,22 bilhões$ nos últimos doze meses até o Q3 de 2024. Esse número corresponde de perto aos 84 bilhões€ em pedidos reportados no artigo, demonstrando consistência nos relatórios financeiros da empresa.
A lucratividade da empresa é evidente a partir de sua margem de lucro operacional de 12,12% e uma margem de lucro bruto de 38,85% no mesmo período. Essas margens robustas apoiam a capacidade da Siemens de investir em transformação digital e IA, conforme delineado em seus planos estratégicos para o ano fiscal de 2025.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Siemens aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 33 anos consecutivos. Isso se alinha com o anúncio da empresa de um aumento de dividendo para 5,20€, conforme mencionado nos destaques otimistas do artigo. O rendimento atual de dividendos é de 1,97%, o que pode ser atrativo para investidores focados em renda.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que as ações da Siemens geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preço. Essa característica pode ser atraente para investidores que buscam estabilidade, especialmente dado o ambiente de mercado desafiador esperado para automação, particularmente na Europa.
Vale notar que o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Siemens, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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