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Em janeiro de 1993, o fundo SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), que rastreia os retornos do índice S&P 500, tornou-se o primeiro fundo negociado em bolsa (ETF) nos EUA. Agora, existem mais de 2500 ETFs negociados no país, com cerca de US$6,7 trilhões em ativos sob gestão.
E a expectativa é que esse número continue crescendo. De acordo com a BlackRock, o maior país emissor de ETFs são os Estados Unidos, enquanto os ativos sob gestão em ETFs globais devem atingir US$14 trilhões até 2025.
E, de acordo com diversas tendências de ETFs identificadas em uma pesquisa recente do JPMorgan Chase:
“As posições em fundos temáticos aumentaram significativamente desde 2020 e devem crescer ainda mais nos próximos dois a três anos, à medida que os participantes alocam mais recursos no setor de tecnologia e meio ambiente, em particular”.
Por isso, hoje, apresentamos dois novos ETFs temáticos que merecem entrar no radar dos investidores nos próximos meses. Devemos lembrar aos investidores que ambos os fundos ainda são pequenos e têm pouco histórico de negociação.
1. First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy
- Preço atual: US$26,73
- Média de 52 semanas: US$ 18,27- 27,56
- Taxa de administração: 0,85% por ano
Neste ano, vimos uma disparada nos preços de diversos criptoativos, como bitcoin (alta de 131% no ano), ethereum (alta de 551% no ano), cardano (alta de 1.167% no ano) e solana (alta de 15.920% no ano). Além das criptomoedas, os investidores estão alocando recursos nas empresas que fazem parte da revolução das moedas digitais. Essas empresas variam desde mineradoras de bitcoin até nomes da tecnologia financeira, corretoras de criptos, nomes de tecnologia como foco em blockchain ou varejistas que aceita pagamentos em cripto.
Métricas recentes mostram que o mercado global de criptomoedas deve crescer de US$910,3 milhões, em 2021, para US$1.902,5 milhões em 2028 a um CAGR de 11,1% no período previsto, 2021-2028.”
O fundo First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy (NYSE:CRPT) investe em empresas que atual no criptomercado. O CRPT possui 30 participações e começou a ser negociado em setembro.
Em termos de alocação subsetorial, o setor de software detém a maior participação, com 32,69%, seguido de mercados de capitais (24,69%), serviços de TI (15,91%), bancos (10,72%) e semicondutores (5,27%). As 10 principais participações do fundo correspondem a 57% do seu patrimônio líquido de US$39,7 milhões.
Entre os principais nomes da carteira estão: Marathon Digital (NASDAQ:MARA) e Bitfarms (NASDAQ:BITF), a corretora de ativos digitais Coinbase Global (NASDAQ:COIN) (SA:C2OI34), o grupo de software de analytics MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) e a empresa de gestão de investimentos Galaxy Digital (OTC:BRPHF).
Desde a sua criação, o CRPT acumula alta de 35% e tocou recentemente sua máxima recorde. Os leitores que estão otimistas com as criptomoedas, mas não querem comprometer capital com esses ativos digitais podem considerar investir em um ETF como o CRPT.
2. ProShares Nanotechnology
- Preço atual: US$ 43,19
- Média de 52 semanas: US$ 39,73 - $43,49
- Taxa de administração: 0,58%
Das criptomoedas, vamos para nanotecnologias, que “envolvem a criação e/ou manipulação de materiais em escala nanométrica. As nanotecnologias oferecem enormes benefícios em potencial para a sociedade, indústria, meio ambiente e saúde... Entre os possíveis benefícios estão contribuições para a melhora no armazenamento e eficiência de energia, melhor diagnóstico e tratamento de doenças, sistemas computacionais mais rápidos e remediação de ar, solo e água poluídos”.
A Emergen Research ressalta:
“O tamanho do mercado global de nanotecnologia foi de US$75,80 bilhões em 2020 e deve alcançar US$290,93 bilhões em 2028 e registrar um CAGR de 18,3% durante o período previsto, 2021-2028.”
O fundo ProShares Nanotechnology (NYSE:TINY) fornece acesso a empresas que dependem da nanociência em diferentes indústrias, como agricultura, ciência de alimentos, indústria, eletrônicos e energia. O fundo foi listado no fim de outubro.
O TINY rastreia o índice Solactive Nanotechnology e possui atualmente 30 participações. Os três setores do fundo são TI (69,05%), saúde (26,75%) e materiais (4,20%).
Os 10 principais nomes compreendem cerca de 54% do fundo. Mais de dois terços das empresas têm sede nos EUA. Em seguida vem Israel (7,05%), Japão (5,07%), Holanda (4,99%), Taiwan (4,23%), Cingapura (3,55%) entre outros.
Entre os principais nomes do seu portfólio estão: o grupo biofarmacêutico Moderna (NASDAQ:MRNA) (SA:M1RN34); as fabricantes de chips Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) (SA:A1MD34) e ASML (NASDAQ:ASML) (SA:ASML34); Agilent Technologies (NYSE:A) (SA:A1GI34), cujos instrumentos e software analíticos são usados nos mercados químicos e ciências da vida; além da Bruker (NASDAQ:BRKR), que desenvolve instrumentos científicos.
Nas últimas três semanas, o TINY entregou um retorno de quase 8%. Os leitores que desejam incluir um ETF puro de nanotecnologia em seus portfólios de longo prazo podem pesquisar melhor sobre esse fundo.