Últimas Notícias
0
Versão sem anúncios. Atualize sua experiência no Investing.com. Economize até 40% Mais detalhes

3 ETFs para Lucrar com o Aumento de Juros nos EUA

br.investing.com/analysis/3-etfs-para-lucrar-com-o-aumento-de-juros-nos-eua-200447085
3 ETFs para Lucrar com o Aumento de Juros nos EUA
Por Tezcan Gecgil/Investing.com   |  14.01.2022 12:26
Salvo. Ver Itens salvos.
Este artigo já foi salvo nos seus Itens salvos
 

Em sua audiência de confirmação no Senado, em 11 de janeiro, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugeriu que seriam necessários juros maiores para controlar a inflação. Em suas palavras:

“Usaremos nossos instrumentos para dar suporte à economia e ao forte mercado de trabalho, bem como para evitar a consolidação de uma inflação mais alta.”

Com isso em mente, o artigo de hoje apresenta três fundos negociados em bolsa (ETFs) que podem se beneficiar de um aperto na política monetária do Fed nos próximos meses.

1. iShares U.S. Regional Banks ETF

  • Preço atual (US$): 68,78
  • Média de 52 semanas: 45,90 - 68,84
  • Retorno do dividendo (Yield): 1,71%
  • Taxa de administração: 0,41% por ano

As ações financeiras, especialmente as dos bancos, estão bem posicionadas para se beneficiar da alta dos juros. Para os bancos comerciais, os lucros derivam principalmente de pagamentos de juros de empréstimos, que são maiores do que aqueles que pagam para captação.

Nosso primeiro fundo, o iShares U.S. Regional Banks (NYSE:IAT), investe em ações de bancos regionais de pequeno e médio porte nos EUA, que formam o segmento mais voltado aos consumidores do setor. O ETF começou a ser negociado em maio de 2006 e possui um patrimônio líquido de US$1,54 bilhão.

IAT semanal
IAT semanal

Através das suas 39 participações, o IAT rastreia os retornos do índice {{954531|Dow Jones US Select Regional Banks Index}}. O fundo é concentrado no topo, já que suas dez principais ações respondem por mais de 65% do seu valor.

Entre os principais nomes da sua carteira estão PNC Financial Services (NYSE:PNC) (SA:PNCS34), Truist Financial Corp (NYSE:TFC) (SA:B1BT34), U.S. Bancorp (NYSE:USB) (SA:USBC34), SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB) (SA:S1IV34), e Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB) (SA:FFTD34).

O temor de uma disparada da inflação e de um aumento antecipado nos juros continua impulsionando o IAT até o território de máximas históricas. O fundo registrou seu pico recorde recentemente e acumula alta de 10,6% no ano. Nos últimos 12 meses, seu retorno foi de 37,5%.

Os múltiplos de preço-lucro e preço-valor contábil são de 23,25x e 1,75x. Em razão do recente aumento dos preços, potenciais investidores podem aguardar uma realização de lucro no curto prazo antes de entrar no fundo.

2. VanEck Inflation Allocation ETF

  • Preço atual (US$): 25,39
  • Média de 52 semanas: 22,46 - 28,02
  • Retorno do dividendo (Yield): 5,4%
  • Taxa de administração: 0,78% por ano

Quando a inflação sobe, investidores experientes adicionam ativos tangíveis às suas carteiras. Essas proteções inflacionárias abrangem commodities, ações de recursos naturais, ações financeiras, fundos de investimento imobiliário, parcerias limitadas e ações de infraestrutura. Além disso, alguns investidores se perguntam agora se criptomoedas como o bitcoin também podem fornecer alguma proteção contra as altas de preços.

Nosso segundo ETF, o VanEck Inflation Allocation (NYSE:RAAX), é um fundo de fundos que fornecem exposição a ativos reais que combatem a inflação. Ele foi lançado em abril de 2018.

RAAX semanal
RAAX semanal

Esse fundo possui atualmente 23 participações. Os dez principais ETFs do RAAX respondem por mais de 78% do seu patrimônio líquido de US$32,7 milhões.

Os principais destaques da sua carteira são:

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy ETF (NASDAQ:PDBC), Vanguard Real Estate ETF (NYSE:VNQ), VanEck Merk Gold Shares (NYSE:OUNZ), Global X US Infrastructure Development ETF (NYSE:PAVE) e VanEck Energy Income ETF (NYSE:EINC).

O RAAX valorizou-se 9,7% nos últimos 12 meses. Além disso, ele gera um lucrativo retorno com dividendos de 5,4% nos preços atuais.

O ETF atingiu a máxima recorde em meados de novembro, mas recuou cerca de 11% desde então. Os leitores interessados podem aproveitar correções como oportunidade de investimento no fundo.

3. ALPS REIT Dividend Dogs ETF

  • Preço atual (US$): 52,10
  • Média de 52 semanas: 39,96 – 54,44
  • Retorno do dividendo (Yield): 3,03%
  • Taxa de administração: 0,38% por ano

Nosso último fundo, o ALPS REIT Dividend Dogs (NYSE:RDOG), fornece exposição a papéis que pagam bons dividendos ao focar em segmentos com os maiores retornos no mercado de fundos imobiliários. Recentemente escrevemos sobre a estratégia “Cães do Dow” e a compra de ações que pagam altos dividendos em diversos setores.

RDOG semanal
RDOG semanal

Esse fundo de gestão passiva possui atualmente 39 participações. Desde a sua criação, em maio de 2008, seu patrimônio líquido já alcançou US$28,8 milhões. Os dez principais nomes da sua carteira respondem por mais de 27% do fundo. Como os ativos do RDOG têm o mesmo peso, os movimentos em qualquer ação individual não gera impacto significativo em seu preço.

Entre os destaques da sua carteira estão: National Health Investors (NYSE:NHI), Omega Healthcare Investors (NYSE:OHI), Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ:ILPT), SL Green Realty (NYSE:SLG) (SA:S1LG34), Vornado Realty Trust (NYSE:VNO) (SA:V1NO34), e Medical Properties Trust (NYSE:MPW).

Em termos setoriais, os FIIs financeiros predominam, com 17,34% de participação, seguidos de FIIs de saúde (13,58%) e FIIs residenciais (12,50%). Ele também inclui o segmento de FIIs de tecnologia (7,28%) para exposição às crescentes tendências de digitalização. Por outro lado, o RDOG exclui o segmento de FIIs hipotecários, na medida em que são mais sensíveis a mudanças de taxas de juros.

O ETF tocou sua máxima recorde na última semana de 2021. O fundo valorizou-se cerca de 30,6% no último ano. Além disso, o RDOG oferece um retorno de 3,0% com dividendos nos preços atuais. Investidores focados em renda podem manter o RDOG em seus radares e investir na próxima correção.

3 ETFs para Lucrar com o Aumento de Juros nos EUA
 

Artigos Relacionados

3 ETFs para Lucrar com o Aumento de Juros nos EUA

Adicionar comentário

Diretrizes para Comentários

Nós o incentivamos a usar os comentários para se engajar com os usuários, compartilhar a sua perspectiva e fazer perguntas a autores e entre si. No entanto, a fim de manter o alto nível do discurso que todos nós valorizamos e esperamos, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente:

  • Enriqueça a conversa
  • Mantenha-se focado e na linha. Só poste material relevante ao tema a ser discutido.
  • Seja respeitoso. Mesmo opiniões negativas podem ser enquadradas de forma positiva e diplomática.
  • Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
  • NOTA: Spam e/ou mensagens promocionais ou links dentro de um comentário serão removidos.
  • Evite palavrões, calúnias, ataques pessoais ou discriminatórios dirigidos a um autor ou outro usuário.
  • Somente serão permitidos comentários em Português.

Os autores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de comentar no futuro, a critério do Investing.com

Escreva o que você pensa aqui
 
Tem certeza que deseja excluir este gráfico?
 
Postar
Postar também no :
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão automaticamente pendentes, em nosso sistema, até que aprovados por nossos moderadores. Por este motivo, pode demorar algum tempo antes que o mesmo apareça em nosso site.
Comentários (2)
Maverick oliveira
Maverick oliveira 16.05.2022 15:30
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Muito obrigado,vou estudar pra investir..
Carmen Naves
Carmen Naves 14.01.2022 13:20
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Gostei muito das sugestoes!!! Nao conhecia! Vou aprofundar estudo!
Ricardo Morden
Ricardo Morden 14.01.2022 13:20
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Vou fazer o mesmo, tenho preferido ETF de valor.
 
Tem certeza que deseja excluir este gráfico?
 
Postar
 
Substituir o gráfico anexado por um novo gráfico?
1000
A sua permissão para inserir comentários está atualmente suspensa devido a denúncias feitas por usuários. O seu status será analisado por nossos moderadores.
Aguarde um minuto antes de tentar comentar novamente.
Anexar um gráfico a um comentário
Confirmar bloqueio

Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?

Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.

%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios

Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.

Denunciar este comentário

Diga-nos o que achou deste comentário

Comentário denunciado

Obrigado!

Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail