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6 ações com potencial de gerar retorno através da valorização em 2023

Por Daniel Ferreira dos SantosAções09.03.2023 19:28
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6 ações com potencial de gerar retorno através da valorização em 2023
Por Daniel Ferreira dos Santos   |  09.03.2023 19:28
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Em minha última análise foi introduzido o conceito teórico de um portfólio assim como a metodologia utilizada em sua estruturação para uma aplicação específica de acordo com as características dos ativos que o integram podem apresentar. Foram selecionadas 5 ações que fazem parte na composição da carteira APR - Asset Profits Return, um portfólio de rentabilidade montado com o objetivo gerar retorno acima da média através do pagamento de proventos.

Nesta análise o objetivo é apresentar algumas ações que fazem parte de outro modelo de carteira chamada AVR – Assets Value Return, um portfólio de valorização caracterizado por conter ações subvalorizadas de empresas com potencial de crescimento significativo. A estratégica de investimento que esta carteira proporciona consiste em comprar ações descontadas, quando seu valor de mercado é inferior ao seu preço justo, e vender após o aumento do preço atingir um valor estimado para obter retorno com a valorização.

Antes de mostrar as ações com maior potencial de valorização é importante explicar a metodologia que foi utilizada para chegar até elas. Assim como foi feito para estruturar o portfólio APR, descrito na análise anterior é aplicado o método de análise por múltiplos, inicialmente comparando ações do mesmo setor a partir da combinação de múltiplos específicos que serão descritos posteriormente. O SMLL(índice Small Cap) foi utilizado como parâmetro de referência para determinar quais ações possuem potencial de valorização com base nos valores de seus múltiplos. O índice é responsável por avaliar o comportamento das 126 ações de menor capitalização e volume listadas na bolsa medindo o desempenho médio das cotações das empresas com menor valor de mercado, atualmente distribuídas em 9 setores diferentes.

Small caps é um termo usado no mercado financeiro para se referir a empresas com capitalização de mercado relativamente baixa. Como ações small caps possuem potencial de gerar retornos significativos para os investidores, pois as empresas menores geralmente têm mais espaço para crescer do que grandes empresas já consolidadas.

Deste modo foi comparado os múltiplos de 60 ações dos 9 setores dentro do SMLL. Após comparar os resultados as ações que apresentaram melhor desempenho no seu setor foram sendo descartadas as que apresentaram valores superiores aos dos múltiplos do SMLL sobrando no final as 10 melhores ações que formaram a carteira AVR. A razão disso se deve ao fato de que os múltiplos utilizados são indicadores de valuation, isso significa que quanto menor forem os valores, melhor é o resultado diferente dos múltiplos que são indicadores de rentabilidade que quanto mais elevados eles forem melhor.

As 6 ações presentes nesta analise fazem parte da carteira AVR contendo 10 ações no total.

Empresas - Ações: 6

A. Qualicorp - (BVMF:QUAL3);

B. Tupy S.A - (BVMF:TUPY3);

C. Camil - (BVMF:CAML3);

D. Vulcabras - (BVMF:VULC3);

E. Gerdau (BVMF:GGBR4) Metalúrgica - (BVMF:GOAU4);

F. Multilaser - (BVMF:MLAS3);

6 setores / 6 segmentos

A. Saúde / Serviços Hospitalares;

B. Bens industriais / Material Rodoviário;

C. Consumo não-cíclico / Alimentos;

D. Consumo cíclico / Calçados;

E. Materiais básicos / Siderurgia;

F. Tecnologia / Computadores;

Múltiplos de valuation: 6

1. PJ

2. P/L

3. P/VP

4. P/Ativo

5. P/Ebit

6. Market Cap.

A tabela abaixo mostra o resultado das 6 ações que apresentaram os melhores múltiplos. Ao observar os valores podemos constatar que praticamente todas as ações apresentaram múltiplos com valores inferiores aos do SMLL (índice de referência). Importante ressaltar que não é uma tabela de comparação, pois são ações de diferentes setores. O objetivo é avaliar o valuation delas em relação ao índice de referência.

Interpretação dos múltiplos de valuation analisados

∙ PJ - Preço Justo √ (22,5 × LPA x VPA): É o preço de referência que indica se o preço da ação na cotação atual esta de acordo com seus indicadores. Uma ação cujo preço esta inferior em relação ao seu PJ significa que ela esta barata, da mesma forma que ela estaria cara caso seu preço fosse superior em relação ao seu PJ. O PJ com números verdes indicam que o preço da ação esta abaixo do preço justo

∙ P/L – Índice Preço/Lucro (Preço da ação ÷ LPA): Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Mede o preço da ação dentro de um período comparado ao preço da ação de outras empresas do mesmo setor. Se o P/L é mais baixo pode indicar que uma empresa está subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos sinalizando oportunidade de compra, pois a ação está com um preço atrativo no mercado, enquanto que um P/L mais alto indica que o mercado tem expectativas mais altas para o desempenho futuro da empresa.

∙ P/VP – (Preço da ação ÷ Valor Patrimonial por Ação): Indica quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. Quanto maior for seu valor mais cara será a ação, pois o mercado tem expectativas mais altas para o crescimento futuro da empresa., quanto menor ele for, com valor abaixo de 1, indica que a empresa vale menos do que seu patrimônio líquido dentro da bolsa. Um P/VPA mais baixo pode indicar que uma empresa está subvalorizada em relação ao valor de seus ativos.

∙ P/Ativo - (Preço da Ação ÷ Total de Ativos): É um indicador que mede a avaliação de mercado de uma empresa em relação aos seus ativos. Ele identificar se um ativo está possivelmente subvalorizado ou sobrevalorizado na bolsa em relação ao seu preço. Quanto menor o P/Ativo, menor a relação entre o preço da companhia e seus ativos físicos. Os índices abaixo de 1 costumam indicar empresas que tem seu valor menor que os próprios ativos da companhia.

∙ P/EBIT: Analisa a relação entre o preço da ação e o lucro operacional gerado pela empresa por ação, permitindo entender se o preço das ações de uma empresa está de acordo com o seu lucro operacional. Quanto menor for o valor, significa que o preço da ação está barato se comparado ao lucro gerado pela empresa. Caso contrário, quanto maior for o valor, significa que o preço da ação não está de acordo com o seu lucro gerado.

∙ Market Cap. – Capitalização de mercado (Preço da ação x quantidade de ações): É o valor de mercado de uma empresa de capital aberto obtido através da soma do preço total de todas as ações que ela possui. Indica o preço que o mercado esta pagando por essa empresa.

A tabela abaixo tem a função de auxiliar na interpretação dos resultados de forma mais intuitiva.

6 ações com potencial de gerar retorno através da valorização em 2023
 

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Comentários (12)
Wilton Jales
Wilton Jales 30.03.2023 15:52
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Mano o cara colocou Multilaser na lista, cara tomem cuidado com seu dinheiro, depois de apertar o "comprar" será você com você mesmo, se você enviar uma mensagem para qualquer analista questionando as recomendações dele, creio que sua mensagem será direcionada para o lixo ou se receber uma resposta, não gostará muito que ouvirá ou lerá. Existe empresas que o risco é muito alto e seus donos abriram capital para jogar esse risco nas costas de investidores desaviados e embolsar sua parte no "touro de ouro" da abertura de capital, talvez essas empresas nunca mais retornem a tais patamares e você não terá com quem reclamar, será você com você mesmo.
Gustavo Audi
Gustavo Audi 29.03.2023 15:13
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Multilaser kkkkkk olha a porrada que deu kkkk....quem comprou tomou no fiandro
Silvio Amadeu
Spock 14.03.2023 23:49
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Trabalho excelente.
Maria Cristina Santos
Maria Cristina Santos 13.03.2023 11:51
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Excelente artigo. Tem me auxiliado mto nas minhas escolhas de investimento. Tenho aprendido bastante. Obrigada! Já estou esperando o próximo. Parabéns!
Liliane Martins
Liliane Martins 12.03.2023 15:45
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Estou analisando QUALICORP e multilaser já comprei,pois empresa está dando lucros mesmo sendo fracos,mas são lucros.
Guilherme Padovin
Guilherme Padovin 11.03.2023 23:03
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Show de bola amigo parabens! Por mais artigos assim! Poré tomem cuidado pois não há muitos sinais de compra e o canário global não ajuda..
Luiz Carlos Gonçalves
Luiz Carlos Gonçalves 11.03.2023 16:25
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Muito bom 👏👏👏
Wilton Amaral
Wilton Amaral 10.03.2023 11:33
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Daniel, parabéns pelo artigo! Muito instrutivo e ao mesmo tempo técnico. Valeu! Obrigado por compartilhar.
Alexandre Soares
Alexandre Soares 10.03.2023 10:51
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ótima explicação
Altamir Jr
Altamir Jr 10.03.2023 10:25
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obrigado, matéria como essa ajuda a todos, li algumas vezes. por enquanto só sei me basear pelo p/vp
Daniel fersan
Daniel fersan 10.03.2023 10:25
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Obrigado Altamir, que bom que gostou. Mas cuidado pois é ae que o risco aparece. Múltiplos só funcionam de forma efetiva se forem combinados de forma adequada, mas fica tranquilo pois com o tempo vai ficando mais fácil interpretar os resultados. Caso tenha interesse em aprender melhor, você pode clicar no link com meu nome no topo desta analise para acessar meu perfil e depois clicar no link ''Freak Analyst" abaixo do meu nome para ter acesso ao conteúdo introdutório e objetivo. abraços
 
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