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Análise do balanço da Microsoft: IA ganha destaque, enquanto Cloud desacelera

Por The Tokenist (Shane Neagle)Ações27.07.2023 11:43
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Análise do balanço da Microsoft: IA ganha destaque, enquanto Cloud desacelera
Por The Tokenist (Shane Neagle)   |  27.07.2023 11:43
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Ao divulgar seu balanço do quarto trimestre fiscal, a Microsoft (NASDAQ:MSFT) superou as expectativas do mercado, o que não evitou a queda das suas ações, depois que a companhia anunciou, durante a teleconferência de resultados, que suas despesas de capital vão crescer nos próximos trimestres, devido aos grandes investimentos que tem feito em inteligência artificial (IA).

A receita da Microsoft aumentou 8,3% na comparação anual, chegando a US$ 56,19 bilhões, acima da previsão de US$ 55,49 bilhões. A divisão Intelligence Cloud foi responsável por US$ 24 bilhões em receita, superando a estimativa de US$ 200 milhões. Em moeda constante, a receita da Microsoft cresceu 10%. A receita da Microsoft Cloud somou US$ 30,3 bilhões, um pouco acima do que o mercado esperava. No lucro final, a empresa teve um lucro ajustado por ação de US$ 2,69, com lucro operacional de US$ 24,25 bilhões. Os analistas projetavam um lucro por ação de US$ 2,56 e um lucro operacional de US$ 23,28 bilhões.

“As organizações querem saber como e quando poderão aplicar a próxima geração da IA para aproveitar mais oportunidades e enfrentar seus desafios com segurança e responsabilidade”, declarou Satya Nadella, presidente e CEO da Microsoft.

“Nosso foco é liderar a mudança para a nova plataforma de IA, ajudando os clientes a usar a Microsoft Cloud para obter o máximo valor de seus gastos digitais e ter mais alavancagem operacional”.

Para este trimestre, a Microsoft espera um crescimento de 25% a 26% em moeda constante para o Azure. O negócio cresceu 27% no quarto trimestre em moeda constante, em linha com a projeção da companhia. No terceiro trimestre fiscal, por exemplo, as vendas do Azure tiveram um crescimento de 31% em relação ao ano anterior.

Grande avanço em IA

Como previsto, a inteligência artificial gerativa foi o assunto predominante da teleconferência de resultados. O CEO Nadella mencionou a IA duas vezes em seu comentário preparado no comunicado à imprensa, além de 59 menções posteriores durante a apresentação dos números financeiros.

Os investidores estavam interessados em dois tópicos principais na divulgação: o crescimento do Azure e quando a Microsoft começará a ver os benefícios de seus maciços investimentos em IA gerativa. A companhia informou que está concentrada em três áreas: atrair mais clientes e ajudá-los a usar toda a extensão e profundidade de sua plataforma de nuvem; investir na nova plataforma de IA; e gerar alavancagem operacional.

“O Azure continua ganhando mercado, à medida que os clientes transferem seus volumes de trabalho atuais e investem em novos. Ainda prevemos mais migrações para a nuvem, já que ainda há muito espaço para oportunidades no segmento no longo prazo”, declarou Nadella na teleconferência.

O CEO também declarou que a Microsoft está tendo um “grande impulso” com a parceria com a desenvolvedora ChatGPT, a OpenAI. Empresas como IKEA, Volvo (OTC:VLVLY) Snowflake (NYSE:SNOW), KPMG, Mercedes-Benz (OTC:MBGAF), Moody’s (NYSE:MCO) e Flipkart, já estão usando seus serviços de IA. A Microsoft adiciona quase 100 novos clientes por vez, declarou Nadella.

A gerência da companhia também citou gigantes corporativos, como Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Novartis (NYSE:NVS), Siemens (OTC:SIEGY) e Wells Fargo (NYSE:WFC), como algumas das empresas que estão usando as ofertas premium do Microsoft 365. O número de aparelhos com Windows 11 mais que dobrou no último ano, afirmou a empresa.

“Nossos membros e clientes se beneficiam da IA para se conectarem com oportunidades e aprenderem com os especialistas na plataforma. Nossos artigos colaborativos baseados em IA são agora o fator mais importante de aumento de tráfego no LinkedIn,” declarou Nadella.

Os investidores também quiseram saber sobre o Bing, principalmente diante das preocupações de que o Google (NASDAQ:GOOGL) possa perder mercado para seu principal concorrente. Nadella esclareceu que os usuários do Bing fizeram mais de 1 bilhão de conversas e criaram mais de 750 milhões de imagens com o Bing Image Creator. Além disso, o Microsoft Edge aumentou sua participação de mercado pelo nono trimestre seguido.

A inteligência artificial veio para ficar, mas tem seu preço

As ações da Microsoft tiveram leve queda após a empresa divulgar que seu dispêndio de capital foi de US$ 8,94 bilhões no quarto trimestre fiscal. A diretora-geral financeira, Amy Hood, declarou, durante a teleconferência, que essas despesas devem crescer nos próximos trimestres, “a fim de acompanhar o aumento da demanda.”

“Para o ano fiscal de 2024, o impacto será mais significativo no segundo semestre. Para apoiar o crescimento da Microsoft Cloud e a demanda por nossa plataforma de IA, vamos acelerar os investimentos em nossa infraestrutura em nuvem”, afirmou a CFO na apresentação dos resultados.

“Vamos aumentar a alavancagem operacional e vamos alinhar o crescimento total de custos em COGS (custo dos produtos vendidos) e despesas operacionais com os sinais de demanda que vemos, assim como o crescimento da receita.”

Hood informou que a margem bruta da nuvem foi de 72%, graças a melhorias no Office 365, a qual foi parcialmente compensada por uma margem menor no Azure “e o impacto da expansão de nossa infraestrutura de IA para atender à crescente demanda.” As despesas operacionais da companhia aumentaram 2%, com o número de funcionários praticamente estável em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Continuaremos investindo em nossa infraestrutura de nuvem e IA, a fim de atender o aumento da demanda e liderar com a onda da plataforma de IA. E, por fim, vamos ajustar nossos custos ao crescimento, pois estamos comprometidos a impulsionar a alavancagem operacional”, finalizou Hood.

As ações da Microsoft atingiram máximas recordes na semana passada, após a companhia anunciar os preços de alguns de seus produtos de IA. O Microsoft 365 Copilot será oferecido a US$ 30 por usuário ao mês para clientes do Microsoft 365 E3, E5, Business Standard e Business Premium. O valor ficou mais alto do que o esperado pelos analistas e mostra o forte poder de precificação da Microsoft.

Resumo

As ações da Microsoft caíram levemente após o balanço do quarto trimestre fiscal e declarações da diretora-geral financeira, no sentido de que haverá um aumento nas despesas de capital, a fim de atender à demanda de IA. A reação do mercado é justificada pelo forte rali das ações da Microsoft neste ano e pelas altas expectativas dos investidores em relação aos resultados. Por outro lado, os negócios de nuvem da Microsoft continuam enfrentando uma desaceleração.

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