- A temporada de balanços do segundo trimestre em Wall Street começa de forma não oficial no dia 14 de julho.
- Analistas esperam uma queda anual no lucro de 6,8% e uma redução no crescimento de 0,4% nas vendas.
- Caso esses números se confirmem, essa seria a terceira redução consecutiva nos resultados ano a ano e a primeira queda nas vendas desde o 2º tri de 2020.
- Nesse contexto, usei o filtro de ações do InvestingPro para encontrar ações de alta qualidade capazes de entregar resultados robustos em termos de receita e lucro, mesmo diante da atual incerteza.
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É bom se preparar para mais volatilidade a partir da semana que vem, já que o próximo grande teste para o rali do mercado já está chegando.
A temporada de balanços do segundo trimestre em Wall Street começa de forma não oficial na sexta-feira, 17 de julho, quando grandes empresas, como JPMorgan (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) e UnitedHealth (NYSE:UNH), divulgam seus últimos resultados financeiros.
Na semana seguinte, teremos os resultados de mais empresas de destaque, como Tesla (NASDAQ:TSLA), Netflix (NASDAQ:NFLX), IBM (NYSE:IBM), Bank of America (NYSE:BAC), Goldman Sachs (NYSE: GS), Morgan Stanley (NYSE: MS), Charles Schwab (NYSE:SCHW), American Express (NYSE:AXP), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) e United Airlines (NASDAQ:UAL).
A temporada de balanços ganha força na última semana de julho, quando as grandes empresas de tecnologia divulgarão seus números financeiros para o período. A Microsoft (NASDAQ:MSFT) e a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), divulgarão seus resultados na terça-feira, 25 de julho, seguidas pela Meta Platforms (NASDAQ:META) na quarta-feira, 26 de julho, e pela Amazon (NASDAQ:AMZN) na quinta-feira, 27 de julho. A Apple (NASDAQ:AAPL) será a última empresa do grupo FAAMG a apresentar seus resultados na quinta-feira, 3 de agosto.
Os investidores estão se preparando para o que pode ser a pior temporada de divulgação de resultados em três anos, devido ao impacto negativo de vários fatores macroeconômicos.
Após a queda de 2% nos lucros por ação do S&P 500} no primeiro trimestre de 2023, a expectativa é que os resultados recuem 6,8% no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com dados da FactSet.
Fonte: FactSet
Se confirmado, isso representará a maior queda ano a ano nos lucros do índice desde o segundo trimestre de 2020, durante a crise da covid-19. Será também o terceiro trimestre consecutivo em que os resultados do S&P 500 apresentam declínio em relação ao ano anterior.
Sete dos onze setores projetam crescimento ano a ano nos lucros, com destaque para Consumo Discricionário (NYSE:XLY) e Serviços de Comunicação (NYSE:XLC). Por outro lado, quatro setores devem apresentar declínio ano a ano nos lucros, como é o caso de Energia (NYSE:XLE), Materiais (NYSE:XLB) e Saúde (NYSE:XLV).
Dessa forma, as expectativas de receita para o 2º tri de 2023 também são preocupantes, com uma previsão de queda no crescimento de vendas de 0,4% ante mesmo período do ano passado.
Fonte: FactSet
Caso seja assim, será a primeira vez desde o terceiro trimestre de 2020 que o índice relata um declínio ano a ano no crescimento da receita.
Sete setores projetam crescimento ano a ano nas vendas, com destaque para Finanças e Consumo Discricionário. Por outro lado, quatro setores devem apresentar queda a/a no faturamento, liderados pelos setores de Energia e Materiais.
Além dos números de faturamento e lucro, os investidores prestarão bastante atenção às projeções para o segundo semestre do ano, em razão da incerteza da perspectiva macroeconômica, diante do temor de recessão.
Entre as outras questões importantes que devem ser abordadas, estão a força do consumidor nos EUA, planos futuros de contratação, bem como preocupações persistentes com a cadeia de suprimentos.
Os mercados estão entrando na temporada de resultados do segundo trimestre em uma posição relativamente forte, com esperança e especulação de que o Federal Reserve logo encerrará seu ciclo de aumentos de juros, em resposta a sinais de desaceleração da inflação.
O índice composto da Nasdaq, com forte peso de tecnologia, vem apresentando o melhor desempenho entre os três principais índices dos EUA até agora em 2023, subindo quase 31%, graças ao aumento do interesse em inteligência artificial e ao retorno dos investidores às ações de crescimento que estiveram em baixa no passado.
Enquanto isso, o S&P 500 e o Dow Jones Industrial acumulam uma alta de 14,9% e 2,3%, respectivamente, no ano.
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Nesse cenário, usei o filtro de ações do InvestingPro para pesquisar empresas capazes de entregar um crescimento anualizado de pelo menos 25% em vendas de lucro, com a chegada da temporada de balanços do 2º tri em Wall Street.
Fonte: InvestingPro
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Entre os nomes de maior destaque na lista estão: Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), Nvidia (NASDAQ:NVDA), Atlassian (NASDAQ:TEAM), Zscaler (NASDAQ: ZS), Cloudflare (NYSE:NET), Snowflake (NYSE:SNOW) e Arista Networks (NYSE:ANET).
Além disso, Royal Caribbean (NYSE:RCL), Carnival (NYSE:CCL), Las Vegas Sands (NYSE:LVS), DoorDash (NYSE:DASH) e Warner Bros Discovery (NASDAQ:WBD) são outros papéis sensíveis ao consumo e que devem permanecer no radar, já que devem superar as expectativas de receita e lucro no 2º tri.
Fonte: InvestingPro
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Aviso: No momento da redação, o autor tinha posições compradas no S&P 500 e no Nasdaq 100 através do SPDR S&P 500 ETF (SPY) e no Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). O analista também tem uma posição comprada no fundo Technology Select Sector SPDR . Ele regularmente rebalanceia a carteira de ações individuais e ETFs com base na avaliação contínua do risco do ambiente macroeconômico e das finanças das empresas. As visões discutidas neste artigo correspondem exclusivamente à opinião do autor e não devem ser consideradas como uma recomendação de investimento.