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Commodities na Semana: Negociações e Dólar Fraco Preparam Cenário de Recuperação

Por Investing.com (Barani Krishnan)Commodities20.08.2018 04:21
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Commodities na Semana: Negociações e Dólar Fraco Preparam Cenário de Recuperação
Por Investing.com (Barani Krishnan)   |  20.08.2018 04:21
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O otimismo quanto às negociações comerciais entre EUA e China provavelmente levará mercados agrícolas desde soja até porcos para uma recuperação prolongada nesta semana, em meio a um dólar mais fraco que poderia impulsionar também commodities industriais como cobre e petróleo.

Algumas matérias-primas poderiam se beneficiar de temas positivos de longo prazo. O trigo é uma delas, com investidores mais da máxima da semana passada que foi estimulada por uma seca no principal produtor australiano. O gás natural pode ser outro, sustentado por preocupações quanto a reservas baixas para o próximo período de aquecimento no inverno.

No entanto, nem todas as commodities podem subir. Espera-se que os metais preciosos mantenham sua recente tendência de baixa, com os analistas dizendo que o dólar deveria estar mais fraco para restaurar o apelo de porto seguro do ouro.

Gold Semanal 2017-2018
Gold Semanal 2017-2018

"O otimismo em relação ao ouro, à prata e à platina está entre os mais baixos em 27 anos", disse a Sundial Capital Research, empresa de Blaine, Minnesota, em uma nota na semana passada.

Ainda assim, o dólar pode ter mais coleta de lucros nesta semana devido a especulações de que os EUA e a China podem fechar um acordo comercial antes da cúpula do presidente Donald Trump e do líder chinês Xi Jinping em novembro. O índice dólar, medido em relação a uma cesta de moedas, registrou na última quinta-feira a maior queda desde o final de julho depois que surgiram notícias de que o vice-ministro do Comércio da China, Wang Shouwen, liderará uma delegação de nove membros em negociações com autoridades dos EUA em 22 e 23 de agosto, lideradas no lado norte-americano pelo subsecretário do Tesouro, David Malpass.

O dólar tornou-se um ativo efetivamente considerado porto seguro nos últimos meses uma vez que o impasse comercial levou os dois países a aplicarem tarifas um ao outro. A reunião desta semana seria a primeira desde maio. "Estamos céticos de que muito sairá disso", disse a TD Securities em nota pré-fim de semana, referindo-se às negociações. "Mas ... vale a pena ser prudente."

Além do impacto relacionado à guerra comercial, o dólar também recuou na semana passada devido a dados econômicos moderados dos EUA e uma recuperação no euro e no iene. Para esta semana, inflação alemã, confiança do consumidor da União Europeia, PMI industrial norte-americano e vendas de imóveis usados nos EUA estão entre os dados que podem decidir os próximos movimentos do dólar.

Soja e porcos poderiam ter ganhos

A soja, que sofreu o impacto da briga comercial EUA-China por causa do imposto de 25 por cento sobre a soja cultivada nos EUA, teve seu maior ganho semanal em dois meses na semana passada, impulsionada pela notícia de que as duas nações retomaram as negociações comerciais.

Soja 300 Minutos
Soja 300 Minutos

O ganho semanal de 4,3% fez o contrato de setembro da soja dos EUA fechar em US$ 8,8625 por saca na semana passada, acima da média móvel de 50 dias de US$ 8,7428. Isso gerou uma indicação de "compra forte", de acordo com os fundamentos técnicos diários da Investing.com. Com a resistência Fibonacci de Nível 3 vista em apenas US$ 9,0967 para a soja de setembro, o contrato poderia ter um aumento adicional de US$ 0,23.

Nas últimas duas sessões, o mercado atingiu o limite superior para suínos magros, depois que o Investing.com defendeu na semana passada uma recuperação devido ao alívio das preocupações com tarifas entre EUA e China. Antes do ganho de quase 6% da semana passada, os futuros de suínos magros, a fonte mais comum de carne suína nos EUA, tinham caído 25% no ano.

Com a redefinição do mercado, eles agora têm consideração “Neutra” de acordo com os fundamentos técnicos diários da Investing.com. Após o contrato com vencimento em outubro, tomado como referência, ter fechado em US$ 5,860 por libra na sexta-feira, padrões Fibonacci colocam forte sustentação em US $ 5,713 e resistência Nível 3 em US$ 5,999.

Trigo deve liderar rali de grãos

Trigo Semanal 2017-2018
Trigo Semanal 2017-2018

No caso do trigo - a estrela do complexo de grãos com um ganho anual de 31% - o potencial de alta se tornou mais acentuado após as previsões de que o clima da Austrália em setembro será mais seco do que em agosto. Os ganhos de 2,4% da semana passada em trigo também vieram com relatos de que a Rússia, maior exportador mundial de trigo, considerará restringir as remessas 2018-19 para 30 milhões de toneladas. Mesmo antes dessas restrições, o mercado mundial de trigo já estava abalado pelas preocupações de colheitas reduzidas na região russa do Mar Negro, na Europa e na Austrália.

No fechamento de sexta-feira, de US$ 5.6000 por sacana no importante contrato de setembro, os fundamentos técnicos diários da Investing.com classificaram o trigo dos EUA como "Compra Forte". Padrões de Fibonacci apontam forte sustentação em US$ 5,2383 por saca e resistência de Nível 3 em US$ 5,6683.

Quanto ao gás natural, as previsões meteorológicas estão projetando uma tendência de resfriamento na seção intermediária dos EUA, o que pode ser pessimista para a demanda de ar condicionado e de energia, disse Dominick Chirichella, do Energy Management Institute, em Nova York. Mas essa perspectiva estava sendo compensada por um quadro maior e mais otimista de estoques reduzidos de gás mantidos em cavernas subterrâneas de sal para o inverno, disse ele. "Todos os modelos estão projetando que o déficit irá continuar até o início da próxima estação de aquecimento no inverno", acrescentou Chirichella.

No fechamento de sexta-feira de US$ 2,946 por milhão de unidades térmicas britânicas, o gás natural de setembro foi considerado uma "Compra Forte" pelos fundamentos técnicos diários da Investing.com. Os padrões de Fibonacci colocam a resistência de nível 3 para o gás de setembro em US$ 2,974 por mmBtu.

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