Além dos filtros avançados de ações e da watchlist inteligente, o InvestingPro também conta com outra funcionalidade que pode ajudar bastante investidores de todos os níveis. Em nossa assinatura premium, é possível acompanhar as carteiras de alguns dos maiores tubarões do mercado internacional, inclusive ficando por dentro dos ativos em que investem.
Dentro da seção “Ideias” do Pro, o assinante encontra tudo sobre as carteiras de diversos investidores de grande prestígio no mundo das ações. Nomes individuais famosos marcam presença, como Warren Buffett, Bill Gates, George Soros e Ray Dalio. Mas também hedge funds, trusts ou ainda ideias próprias da ferramenta - por exemplo, empresas lideradas pelo fundador, empresas “zumbi” ou campeãs de dividendos.
Seja como for, não faltam ideias para que o assinante identifique como alguns dos maiores investidores do mundo estão agindo. Então vamos conferir como estão se comportando os principais tubarões do mercado financeiro em tempos de bear market. Será que estão ganhando ou perdendo dinheiro?
Warren Buffett
O Oráculo de Omaha, que lidera a Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), possui um amplo leque de opções em sua carteira, com 47 ativos que somam aproximadamente US$ 300 bilhões. O maior foco de seu portfolio é no setor de tecnologia (a Apple (NASDAQ:AAPL), por exemplo, compõe 40% de seus investimentos), seguido por bancos e petróleo. Após a empresa da Maçã, as maiores fatias da carteira de Buffett são o Bank of America (NYSE:BAC) (BVMF:BOAC34) e a Coca-Cola (NYSE:KO) (BVMF:COCA34).
Buffett, no entanto, não está em boa fase no mercado. O Oráculo está com “apenas” 1% de prejuízo no último ano, o que pode ser considerado normal no bear market em que estamos, mas tem -17,4% no último trimestre. Ou seja, se o seu portfolio está em queda fique tranquilo: até aquele considerado o maior investidor do mundo está sofrendo.
Bill Gates
Outro investidor dos mais respeitados na história, Bill Gates possui uma carteira avaliada em cerca de US$ 17 bilhões através da Bill & Melinda Gates Fund Trust, distribuídos entre 20 ações. E, surpreendentemente, o fundador da MicroSoft não privilegia a tecnologia ao investir: o setor de serviços financeiros é o preferido dele, compondo cerca de 53% do portfolio, muito graças ao seu investimento na Berkshire de Warren Buffett. Serviços e suprimentos comerciais e maquinário vêm logo em seguida, com um alto investimento também na Waste Management Inc (NYSE:WM), especializada em gerenciamento de resíduos.
Bill está perdendo 3,1% no último ano em seus investimentos e 10,5% no último trimestre. Porém, assim como Buffett, o empresário também vê sua carteira bater o S&P 500 no período.
Fundadores
Uma das ideias organizadas pelo Pro é a da empresas ainda lideradas por seus fundadores. No mercado, há uma mítica de que esse tipo de empresa costuma performar bem, ao seguir ainda a visão do fundador e se manter fiel ao que era no começo, além de apresentarem menor burocracia na gestão. Por exemplo, entre 1999 e 2014 um estudo identificou que empresas geridas pelos fundadores tiveram desempenho três vezes melhor que o resto do mercado no período.
Mas quais são essas empresas? A Amazon (NASDAQ:AMZN) (BVMF:AMZO34), claro, é a primeira que vem à mente, com tudo que Jeff Bezos conseguiu fazer na última década. A Tesla (NASDAQ:TSLA) (BVMF:TSLA34) de Elon Musk não poderia ficar de fora, assim como a própria Berkshire de Buffett. Meta Platforms (NASDAQ:META) (BVMF:M1TA34), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (BVMF:NVDC34), Tencent e Netflix (NASDAQ:NFLX) (BVMF:NFLX34) também estão no grupo, que vem perdendo 29,4% no último ano
Universidade de Yale
O fundo de investimentos da Universidade de Yale é um dos mais famosos dos EUA, utilizando as receitas e doações da faculdade para gerar caixa. Sua popularidade se deu sob o comando de David Swensen, que criou o Modelo de Yale, estratégia de alocação de capital que gerou altos rendimentos ao fundo entre 1985 e 2021, quando o investidor deixou o cargo.
O fundo cresceu bastante investindo em empresas como Google (NASDAQ:GOOGL) (BVMF:GOGL34), Amazon e Netflix quando elas estavam ainda começando. Hoje, são apenas dois ativos no portfolio da universidade, ambos ETF’s. O VWO, focado em mercados emergentes, compõe 96% da carteira. O resto fica com o ITOT, que cobre todo o mercado acionário dos EUA. O fundo, porém, está perdendo 97% no último trimestre e 24% no último ano.
Carl Icahn
E será que tem alguém ganhando dinheiro atualmente? Um grande investidor que vem lucrando é Carl Icahn. Com cerca de US$ 20 bilhões em seu portfolio, ele virou notícia nos últimos dias ao ter um alto lucro com a venda do Twitter (NYSE:TWTR) (BVMF:TWTR34) para Elon Musk. Antes, ele ficou famoso pela agressividade nos investimentos nos anos 80, quando fez sua fortuna.
Seu maior investimento, como não poderia deixar de ser, é na Icahn Enterprises, conglomerado que fundou para comprar ações de empresas de diversos setores e que compõe 64% de sua carteira. Ele também investe alto no segmento do petróleo, principalmente através da CVR Energy. Com 16 ações em sua carteira, Icahn lucrou 15% no último ano, embora venha perdendo 4% no último trimestre.
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PS: Dados coletados na sexta-feira, 07/10
Este artigo é apenas informativo; não constitui recomendação de investimento e nem pretende incentivar a compra das ações mencionadas. Lembre-se que toda empresa deve ser analisada por diversos pontos de vista e investir no mercado de renda variável sempre implica em riscos.