- Formulários 13F do 3º tri mostram movimentos importantes nas carteiras de grandes investidores, como Warren Buffett, Ray Dalio e Bill Gates;
- Buffett ajustou seu portfólio, com destaque para a venda maciça de ações da Apple;
- Michael Burry, guru de “A Grande Aposta”, cortou seu portfólio de ações pela metade.
Os formulários 13F do terceiro trimestre foram divulgados ontem, trazendo informações valiosas sobre as posições de investidores renomados e grandes fundos de hedge.
Esses relatórios são obrigatórios para fundos e investidores que gerenciam mais de US$100 milhões e devem ser entregues à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Eles detalham todas as aquisições e vendas de ações e ETFs realizadas durante o trimestre.
Os relatórios 13F são uma fonte rica de ideias de investimento, oferecendo insights sobre a estratégia de longo prazo de investidores lendários como Warren Buffett e Ray Dalio, o que pode ser extremamente útil para investidores individuais.
Neste artigo, exploramos os principais ajustes nos portfólios de alguns dos mais famosos investidores durante o terceiro trimestre de 2024.
Warren Buffett: 2 grandes aquisições e 1 grande venda
Warren Buffett, talvez o investidor mais célebre do mundo, fez grandes mudanças em seu portfólio no 3º tri, encerrando algumas posições e iniciando outras, com os principais movimentos sendo ajustes em participações já existentes.
O "Oráculo de Omaha" iniciou novas participações na Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) e na Heico (NYSE:HEI), investindo respectivamente US$266 milhões e US$185 milhões.
Fonte: InvestingPro
Em contrapartida, Buffett encerrou totalmente suas posições na Snowflake (NYSE:SNOW) e na Paramount (NASDAQ:PARA).
Porém, a maior mudança foi na Apple (NASDAQ:AAPL), onde Buffett vendeu mais de US$80 bilhões em ações, reduzindo pela metade sua posição.
Fonte: InvestingPro
O investidor também diminuiu sua participação na Chevron (NYSE:CVX) em mais de US$600 milhões.
Por fim, Buffett aumentou significativamente sua participação na Occidental Petroleum (NYSE:OXY), com um adicional de mais de US$450 milhões, e reforçou sua nova posição na Chubb (NYSE:CB) com cerca de US$280 milhões.
Ray Dalio faz grandes apostas na Nvidia
Outro investidor de renome, Ray Dalio, reorganizou profundamente seu portfólio no 3º tri, aproveitando o momento desfavorável das ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) para comprá-las, investindo mais de US$722 milhões.
Fonte: InvestingPro
Dalio também aumentou sua posição na Amazon (NASDAQ:AMZN) em mais de US$3028 milhões e na Microsoft (NASDAQ:MSFT) em US$228 milhões.
Em termos de vendas, ele desfez-se de posições na Apple por US$289 milhões, na Eli Lilly (NYSE:LLY) por US$167 milhões e na Alphabet (NASDAQ:GOOGL) por US$150 milhões.
Fonte: InvestingPro
Bill Gates compra Berkshire e vende Microsoft e Carvana
Bill Gates realizou menos movimentos que os investidores mencionados acima, com uma aquisição e duas vendas.
Fonte: InvestingPro
A aquisição recente foi um aumento na posição já existente na Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), aproximando-se de US$3 bilhões.
Fonte: InvestingPro
As vendas incluíram reduções em suas posições na Microsoft e na Carvana (NYSE:CVNA), nos valores de US$719 milhões e US$45 milhões, respectivamente.
A Microsoft continua sendo a maior posição no portfólio de Gates, enquanto a Berkshire agora é a segunda maior:
Fonte: InvestingPro
Michael Burry reduz pela metade seu portfólio de ações
Michael Burry, conhecido por sua aposta bem-sucedida contra o mercado imobiliário americano em 2008, também merece destaque.
Fonte: InvestingPro
Seu fundo, Scion Asset Management, reduziu pela metade seu portfólio de ações, encerrando posições na HCA Healthcare (NYSE:HCA), Citigroup (NYSE:C), Block (NYSE:SQ), entre outras.
Entretanto, Burry também iniciou novas posições, incluindo na Shift4 Payments (NYSE:FOUR) e na Molina Healthcare (NYSE:MOH), além de fortalecer suas posições na Alibaba (NYSE:BABA) e na Baidu (NASDAQ:BIDU).
Fonte: InvestingPro
Atualmente, Alibaba é a maior posição no portfólio de Burry:
Fonte: InvestingPro