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Conheça 2 ETFs para Investir em “Ações do Pecado”

Publicado 07.08.2020, 11:15
Atualizado 02.09.2020, 03:05

Publicado originalmente em 07/08/2020

Ontem falamos sobre os fundos (ETFs) focados em responsabilidade social; hoje, vamos analisar o extremo oposto do espectro: as ações de setores considerados como prejudiciais à saúde, também chamadas de ações do “pecado” ou do “vício”.

Essas ações abrangem as indústrias de álcool, maconha, entretenimento adulto e defesa. Os participantes do mercado cuja convicção pessoal lhes permita investir nas “ações do pecado” podem se beneficiar da sua oferta diversificada.

Não só o uso do tabaco e do álcool tende a permanecer estável mesmo em épocas de recessão, como também muitas dessas empresas pagam dividendos robustos. Da mesma forma, as ações de defesa geralmente superam o crescimento dos mercados mais amplos, como o índice S&P 500, durante momentos economicamente desafiadores.

Com tudo isso em mente, destacamos dois ETFs do “vício” por seu desempenho:

1. Advisor Shares Vice ETF (ACT)

  • Preço atual: US$ 24,83
  • Média de 52 semanas: US$ 16,16 – 25,85
  • Dividend Yield (Últimos 12 meses): 2,52%
  • Frequência de distribuição de dividendos: anualmente
  • Taxa de administração: 0,99 % ao ano, ou US$ 99 sobre um investimento de US$ 10.000.

O fundo AdvisorShares Vice ETF (NASDAQ:ACT) possui 32 participações acionárias e busca gerar uma exposição concentrada às principais empresas de álcool e tabaco listadas nos EUA. O ACT afirma que só investe em empresas relacionadas à maconha que realizam negócios dentro da legislação federal dos EUA.

Vale lembrar que, em 2018, o Canadá se tornou a primeira nação do G7 a legalizar a maconha em todo o país.

Entretanto, em âmbito federal, a marijuana é ilegal nos EUA e continua sendo uma droga proibida. Por outro lado, em âmbito estadual, o status legal da marijuana depende das legislações de cada ente federativo.

Em outras palavras, a indústria da maconha legalizada ainda é incipiente, mesmo no Canadá, e praticamente não existe em âmbito global. Porém, a expectativa é que o mercado da maconha legal supere os US$ 70 bilhões até 2027. O segmento médico deve continuar gerando cerca de 70% das receitas do setor. O resto será gerado pelo uso adulto recreativo.

Os requisitos de listagem nas bolsas NYSE, NASDAQ e Toronto Stock Exchange (TSE) proíbem as empresas de realizar atividades comerciais em países onde exista vedação legal.

A alocação do setor no fundo (por peso) é a seguinte: ações ligadas à maconha (40,9%), álcool (27,1%), álcool com exposição à maconha (8,6%), tabaco com exposição à maconha (8,6%), tabaco (5,80%) e restaurante e entretenimento (9,0%).

As dez principais participações abrangem cerca de 60% de todos os ativos líquidos, somando quase US$ 10 bilhões. As três principais empresas do ACT são Boston Beer Company (NYSE:SAM), Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMOe Abbott Laboratories (NYSE:ABT).

ACT - Gráfico Semanal

No acumulado do ano, o fundo registra queda de 0,96%, ou seja, está praticamente estável. Entretanto, no início de março, o ACT atingiu a mínima histórica de US$ 16,16 e, desde então, já subiu mais de 50%, ou seja, com US$ 1.000 dólares investidos no ACT naquele momento somariam agora mais de US$ 1.500.

2. ETFMG Alternative Harvest ETF

  • Preço atual: US$ 12,94
  • Média de 52 semanas: US$ 8,81 – 29,25 
  • Dividend Yield (Últimos 12 meses): 7.57%
  • Frequência de distribuição de dividendos: trimestralmente
  • Taxa administrativa: 0,75 % ao ano, ou US$ 75 sobre um investimento de US$ 10.000.

O ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE:MJ), possui 36 ações e rastreia o índice Prime Alternative Harvest.

Esse índice de referência mede o desempenho de empresas que se beneficiam das iniciativas de legalização da maconha medicinal e recreativa. Assim como o ACT, o MJ não investe em empresas americanas ou estrangeiras cujas atividades sejam consideradas ilegais à luz de qualquer legislação federal ou estadual.

A alocação do setor no fundo (por peso) é a seguinte: farmacêuticos (56,4%), tabaco (24,7%), biotecnologia (9,1%), fertilizantes e produtos químicos agrícolas (3,1%), produtos celulósicos (2,6%), produtos agrícolas (2,4%) e gestão de ativos e bancos de custódia (0,6%).

As dez principais participações abrangem cerca de 60% de todos os ativos líquidos, somando quase US$ 555 milhões. As três principais empresas do MJ são GW Pharmaceuticals (NASDAQ:GWPH), Cronos Group (NASDAQ:CRON), e Canopy Growth (NYSE:CGC).

A GW Pharmaceuticals, sediada no Reino Unido, é a principal empresas de biotecnologia focada na maconha e representa a maior participação do MJ, respondendo por 11,1% dos seus ativos.

Um relatório de 2018 das Nações Unidades revelou que o Reino Unido é o maior produtor e exportador mundial de maconha legal. Praticamente todas as exportações da cannabis do Reino Unido estão contidas em um medicamento, o Sativex, que é produzido pela GW Pharmaceuticals. Ele é usado para tratar espasmos em diversos pacientes com esclerose.

Atualmente cotada a US$ 132,10, as ações da GWPH dispararam de cerca de US$ 10 em 2013 para a máxima histórica de US$ 196 em maio de 2019. 

A MJ também detém ações das empresas que fornecem produtos e serviços complementares às empresas de cannabis, como Scotts Miracle-Gro (NYSE:SMG), que é conhecida por seus produtos fertilizantes.

MJ - Gráfico Semanal

Até agora no ano, o MJ se desvalorizou cerca de 24%. Entretanto, desde o fim de março, o fundo já subiu mais de 50%.

Resumo

Os participantes do mercado podem reduzir a volatilidade dos investimentos em ações individuais através da diversificação de carteira ou de um ETF. E os fundos temáticos, como o ACT ou o MJ, podem ajudar os investidores a montar esse portfólio diversificado. Como sempre, antes de investir em qualquer ETF, é essencial realizar um due diligence mais aprofundado.

Observação: Se estiver interessado no produto financeiro mencionado acima e não consegue encontrá-los, converse com sua corretora.

Últimos comentários

Excelente artigo.
Muito boa reportagem! Estou investindo ha 2 anos na MJ e continuarei fazendo meus aportes mensais. Acredito, especialmente, no uso do canabidiol para fins medicinais
Como faço para investir nos EUA ??
Avenue corretora  Tem um vídeo dos jovens de negocio ensinando o passo á passo
Sabe dizer quais ETFs estão em bom momento para investir?
Top!!!!!!!
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