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Quer se Proteger de uma Possível Alta da Inflação? Este 2 ETFs Podem Ajudar

Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETFs19.05.2021 13:26
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Quer se Proteger de uma Possível Alta da Inflação? Este 2 ETFs Podem Ajudar
Por Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  19.05.2021 13:26
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O medo da inflação não para de crescer em Wall Street. O rendimento do título de 10 anos do Tesouro americano atingiu 1,64%, e os yields de outros títulos também estão subindo. Há um ano, o rendimento desse treasury referencial era de cerca de 0,7%.

Treasuries 10 Anos Semanal
Treasuries 10 Anos Semanal

Os investidores americanos vêm acompanhando de perto o índice de preços aos consumidores (IPC), que mede a inflação oficial no país. Em abril, os preços saltaram 4,2% ano a ano, em seu “maior aumento em 12 meses desde a alta de 4,9% no período encerrado em setembro de 2008.”

Os preços das commodities também estão em alta. Nas últimas semanas, diversas matérias-primas, como petróleo Brent, milho, cobre, soja e urânio, atingiram ou estão perto de suas máximas plurianuais.

Esses fortes movimentos nos preços das commodities nos indicam que a demanda global é maior do que a oferta disponível. Da mesma forma, após meses de resultados tímidos, o ouro e a prata também embarcaram no movimento de alta. Esse cenário geral das commodities é indicativo de que uma inflação mais alta está no horizonte.

Em razão disso, os mercados acionários costumam ficar voláteis diante do debate dos analistas sobre a possibilidade de alta precoce dos juros pelo Fed. No momento, o banco central americano ainda se posiciona pelo estímulo monetário, estabelecendo como meta de crescimento anual da inflação a média de 2%. Mas os investidores receiam uma virada de posição em breve.

Recentemente falamos sobre diversas classes de ativos e fundos (ETFs) que poderiam ser adequados para um cenário inflacionário. Hoje, apresentamos mais dois ativos que podem ser do interesse de alguns leitores.

1. Global X Silver Miners

  • Preço atual: US$48,20
  • Média de 52 semanas: US$31,94-52,87
  • Retorno do dividendo (Yield): 1,82%
  • Taxa de administração: 0,65% por ano

O fundo Global X Silver Miners (NYSE:SIL) investe em empresas mineradoras de prata. O ETF começou a ser negociado em abril de 2010 e possui um patrimônio líquido de US$ 1,37 bilhão.

SIL Semanal
SIL Semanal

O SIL segue o índice Solactive Global Silver Miners Total Return e possui 41 participações. Cerca de 58% das mineradoras estão sediadas no Canadá, em seguida vem a Rússia (12,1%), EUA (10,5%) e Coreia do Sul (6,4%).

As três principais empresas do ETF são Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM), Polymetal International (OTC:POYYF) e Pan American Silver (NASDAQ:PAAS), que respondem por cerca de 45% da carteira.

Os mercados geralmente tratam os metais preciosos, como ouro e prata, como ativos de proteção contra a inflação. SIL pode ser considerado como uma aposta alavancada no preço da prata.  À medida que o preço do metal sobe, as margens das mineradoras geralmente melhoram, o que eleva seus lucros.

Por isso, as mineradoras tendem a seguir o comportamento dos preços do metal, tanto para cima quanto para baixo. O mesmo se aplicar a mineradoras de ouro. Em outras palavras, os preços das ações de mineradoras podem virar rapidamente.

Até agora no ano, o SIL registra alta de 4%. No entanto, é possível notar que, desde o fim de março, o fundo gerou um retorno de mais de 25%. Portanto, as correções no fundo são boas oportunidades de entrada.

2. IQ Real Return

  • Preço atual: US$27,31
  • Média de 52 semanas: US$26,78-27,85
  • Retorno do dividendo (Yield): 0,98%
  • Taxa de administração: 0,42% por ano

O fundo IQ Real Return (NYSE:CPI) busca fornecer aos investidores um retorno real ou acima da inflação, com base na medida do IPC. O fundo começou a ser negociado em outubro de 2009 e possui um patrimônio líquido de US$ 53,2 milhões.

CPI Semanal
CPI Semanal

O CPI, que rastreia o índice IQ Real Return, possui 15 participações em outros fundos. Suas 10 principais participações compreendem 95,5% da carteira total do ETF.

A maior parcela (24,9%) pertence ao fundo IQ Ultra Short Duration (NYSE:ULTR), que investe em títulos corporativos, títulos com garantia hipotecária e patrimonial, além de papel comercial. No acumulado do ano, o ULTR registra alta de 0,11%.

Em seguida vêm:

  • iShares Short Treasury Bond (NASDAQ:SHV): queda de 0,01% YTD; com peso de 23,2%;
  • SPDR® Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill (NYSE:BIL): queda de 0,04% YTD; com peso de 18,9%;
  • Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (NYSE:FXY): queda de 5,4% YTD e peso de 18.9%.

Até agora em 2021, o IQ Real Return tem retornos estáveis, com alta de 0,03%. Neste momento, como proteção contra a inflação, preferimos o SIL ao CPI, que ainda pode ser adequado para alocações temporárias.

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