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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,28 | 30,95 | 23,67 |
Ações | 92,32 | 92,32 | 0,00 |
Preferenciais | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
Outros | 0,27 | 0,27 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,30 | 18,88 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,72 | 3,09 |
Índice Preço/Vendas | 1,27 | 2,30 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,89 | 12,22 |
Retorno com dividendos | 3,03 | 2,02 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,08 | 9,79 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 18,24 | 24,59 |
Serviços Financeiros | 15,83 | 16,88 |
Consumo Cíclico | 12,57 | 10,34 |
Saúde | 12,14 | 12,01 |
Industriais | 11,09 | 12,12 |
Serviços de Comunicação | 8,34 | 8,24 |
Consumo Não-Cíclico | 7,51 | 7,20 |
Materiais Básicos | 7,20 | 3,94 |
Energia | 3,24 | 3,31 |
Utilidades | 2,40 | 2,50 |
Imóveis | 1,43 | 2,79 |
Nº de participações compradas: 707
Nº de participações vendidas: 26
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 2,38 | 514.70 | +0.63% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 1,49 | 273,44 | +0,03% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 1,44 | 345,18 | +0,32% | |
Apple | US0378331005 | 1,37 | 254.43 | -0.40% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 1,13 | 84.200 | +1,08% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 0,94 | 244,34 | -1,15% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 0,90 | 244,12 | -0,98% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 0,87 | 256,10 | +1,03% | |
J&J | US4781601046 | 0,83 | 181,62 | +1,06% | |
Meta Platforms Inc Class A | - | 0,82 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 102,07M | -1,31 | -0,91 | 6,80 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 235,47M | -1,31 | -0,91 | 6,79 | ||
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 3,23M | -1,73 | -1,55 | 6,10 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 138,85M | 7,49 | 12,07 | 10,90 | ||
Assets Fund Class C Income | 138,85M | 7,49 | 12,07 | 10,99 |
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